【IPO】Waqoo(4937)、東証マザーズに上場

IPO
企業サイトより

上場予定日は2021年6月29日。
同日上場はBlueMeme(4069)オムニ・プラス・システム・リミテッド(7699)
前日上場はコンフィデンス(7374)、翌日上場はプラスアルファ・コンサルティング(4071)

~社名(Waqoo:わくー)の由来~
子どものころ、遊んでいるとすぐ日が暮れるように

仲間と熱く夢を語って
前のめりに熱中していた

あの感覚
「ワクワク」
これは企業理念にも通ずる。

事業内容(化粧品)から、直近IPOだとアクシージア(4936)プレミアアンチエイジング(4934)と比較されそう。

Waqoo(4937) の基本およびIPO情報

会社名(ふりがな 株式会社Waqoo(わくー)
銘柄略称M-Waqoo
設立年月日 2005 年 12 月 2 日
所在地 東京都世田谷区上馬二丁目 14 番 1 号
事業内容 デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド(化粧品等)の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売
コード 4937
IPO調達資金の使途 以下のとおり充当予定
新規顧客獲得のための広告宣伝費
売上と利益を継続的に増加させていくためには新規顧客の獲得が必須であると感がており、新規顧客獲得のための広告宣伝費として
主幹事証券会社 SBI証券
主幹事以外の引受人 大和証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、みずほ証券㈱、SMBC日興証券㈱、むさし証券㈱、極東証券㈱、岩井コスモ証券㈱、楽天証券㈱、松井証券㈱、マネックス証券㈱
想定価格 1,880円
仮条件 1,780~1,920円
公開価格 1,920円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
株式会社M&M1,081,30036.3190日
井上 裕基846,86028.4390日
ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合360,00012.0990日/1.5倍
中上 慶一140,000
(40,000)
4.70
(1.34)
90日
高橋 俊和140,000
(140,000)
4.70
(4.70)
株式会社ベクトル79,0002.6590日/1.5倍
株式会社オークファン55,4501.8690日/1.5倍
SBI4&5投資事業有限責任組合54,0561.8290日/1.5倍
株式会社セレス45,4501.5390日/1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合45,4501.5390日/1.5倍

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目2021年12月25日

ロックアップ90日目2021年9月26日
上記以外のロックアップ対象者は、石久保礼仁(14,000株、0.47%)、林信明(20,000株、0.67%)、伊東正明(10,812株、0.36%)

ロックアップ90日目2021年9月26日or公開価格の1.5倍
上記以外のロックアップ対象者は、株式会社ブリーチ(21,000株、0.71%)

Waqoo(4937) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
SBI証券6/14(月)0:00 ~ 6/18(金)11:00参加
大和証券6/14(月) ~ 6/18(金)11:006/22(火) ~ 6/24(木)9:00参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券6/14(月) ~ 6/18(金)6/22(火) ~ 6/25(金)不参加
みずほ証券6/14(月)6:00 ~ 6/18(金)10:006/22(火)6:00 ~ 6/24(木)15:30参加
SMBC日興証券6/14(月)5:00 ~ 6/18(金)17:006/22(火)5:00 ~ 6/24(木)17:00参加
むさし証券不参加
極東証券不参加
岩井コスモ証券6/14(月)0:00 ~ 6/18(金)17:306/22(火)0:00 ~ 6/24(木)10:30参加
楽天証券6/14(月)10:00 ~ 6/18(金)10:506/22(火)10:00 ~ 6/24(木)14:00参加
松井証券6/14(月)0:00 ~ 6/18(金)10:306/23(水)0:00 ~ 6/25(金)15:00参加
マネックス証券6/14(月)0:00 ~ 6/18(金)11:006/22(火)0:00 ~ 6/25(金)11:00参加


【2021/7/9記】
業績:売上高は右肩上がりだが、利益が安定しない。

ロックアップ:VCや法人は90日/1.5倍とゆるゆる。その他の既存株主は90日なのでぼちぼち。(株)M&Mは井上裕基氏の資産管理会社。

総合的には、初値高騰・プラチナチケット狙いという点ではイマイチな部分あるが、企業理念に賛同することから積極参加!

Waqoo(4937) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
SBI証券(参加)200株落選
大和証券(参加)100株落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加)
みずほ証券(参加)100株落選
SMBC日興証券(参加)200株落選
むさし証券(不参加)
極東証券(不参加)
岩井コスモ証券(参加)100株落選
楽天証券(参加)申込忘れ
松井証券(参加)申込忘れ
マネックス証券(参加)200株落選

参加メモ

上場

公開価格
初値

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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