上場予定日は2021年6月29日。
同日上場はBlueMeme（4069）、オムニ・プラス・システム・リミテッド（7699）
前日上場はコンフィデンス（7374）、翌日上場はプラスアルファ・コンサルティング（4071）
～社名（Waqoo：わくー）の由来～
子どものころ、遊んでいるとすぐ日が暮れるように
仲間と熱く夢を語って
前のめりに熱中していた
あの感覚
「ワクワク」
これは企業理念にも通ずる。
事業内容（化粧品）から、直近IPOだとアクシージア（4936）やプレミアアンチエイジング（4934）と比較されそう。
Waqoo(4937) の基本およびIPO情報
| 株式会社 | |
| 銘柄略称 | M-Waqoo |
| 設立年月日 | 2005 年 12 月 2 日 |
| 所在地 | 東京都世田谷区上馬二丁目 14 番 1 号 |
| 事業内容 | デジタルマーケティングを活用したオリジナルブランド（化粧品等）の企画・開発及び自社の EC サイト等を通じた一般消費者への販売 |
| コード | 4937 |
| IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 新規顧客獲得のための広告宣伝費 売上と利益を継続的に増加させていくためには新規顧客の獲得が必須であると感がており、新規顧客獲得のための広告宣伝費として |
| 主幹事証券会社 | SBI証券 |
| 主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱、みずほ証券㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱、むさし証券㈱、極東証券㈱、岩井コスモ証券㈱、楽天証券㈱、松井証券㈱、マネックス証券㈱ |
| 想定価格 | 1,880円 |
| 仮条件 | 1,780～1,920円 |
| 公開価格 | 1,920円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社M&M | 1,081,300 | 36.31 | 90日 |
| 井上 裕基 | 846,860 | 28.43 | 90日 |
| ニッセイ・キャピタル9号投資事業有限責任組合 | 360,000 | 12.09 | 90日/1.5倍 |
| 中上 慶一 | 140,000 (40,000) | 4.70 (1.34) | 90日 |
| 高橋 俊和 | 140,000 (140,000) | 4.70 (4.70) | – |
| 株式会社ベクトル | 79,000 | 2.65 | 90日/1.5倍 |
| 株式会社オークファン | 55,450 | 1.86 | 90日/1.5倍 |
| SBI4＆5投資事業有限責任組合 | 54,056 | 1.82 | 90日/1.5倍 |
| 株式会社セレス | 45,450 | 1.53 | 90日/1.5倍 |
| みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合 | 45,450 | 1.53 | 90日/1.5倍 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年12月25日
ロックアップ90日目は2021年9月26日
上記以外のロックアップ対象者は、石久保礼仁（14,000株、0.47％）、林信明（20,000株、0.67％）、伊東正明（10,812株、0.36％）
ロックアップ90日目は2021年9月26日or公開価格の1.5倍
上記以外のロックアップ対象者は、株式会社ブリーチ（21,000株、0.71％）
Waqoo(4937) の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| SBI証券 | 6/14(月)0:00 ～ 6/18(金)11:00 | – | 参加 |
| 大和証券 | 6/14(月) ～ 6/18(金)11:00 | 6/22(火) ～ 6/24(木)9:00 | 参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/14(月) ～ 6/18(金) | 6/22(火) ～ 6/25(金) | 不参加 |
| みずほ証券 | 6/14(月)6:00 ～ 6/18(金)10:00 | 6/22(火)6:00 ～ 6/24(木)15:30 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 6/14(月)5:00 ～ 6/18(金)17:00 | 6/22(火)5:00 ～ 6/24(木)17:00 | 参加 |
| むさし証券 | – | – | 不参加 |
| 極東証券 | – | – | 不参加 |
| 岩井コスモ証券 | 6/14(月)0:00 ～ 6/18(金)17:30 | 6/22(火)0:00 ～ 6/24(木)10:30 | 参加 |
| 楽天証券 | 6/14(月)10:00 ～ 6/18(金)10:50 | 6/22(火)10:00 ～ 6/24(木)14:00 | 参加 |
| 松井証券 | 6/14(月)0:00 ～ 6/18(金)10:30 | 6/23(水)0:00 ～ 6/25(金)15:00 | 参加 |
| マネックス証券 | 6/14(月)0:00 ～ 6/18(金)11:00 | 6/22(火)0:00 ～ 6/25(金)11:00 | 参加 |
【2021/7/9記】
業績：売上高は右肩上がりだが、利益が安定しない。
ロックアップ：VCや法人は90日/1.5倍とゆるゆる。その他の既存株主は90日なのでぼちぼち。(株)M&Mは井上裕基氏の資産管理会社。
総合的には、初値高騰・プラチナチケット狙いという点ではイマイチな部分あるが、企業理念に賛同することから積極参加！
Waqoo(4937) のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| SBI証券（参加） | 200株 | – | 落選 |
| 大和証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（不参加） | – | – | – |
| みずほ証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| SMBC日興証券（参加） | 200株 | – | 落選 |
| むさし証券（不参加） | – | – | – |
| 極東証券（不参加） | – | – | – |
| 岩井コスモ証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 楽天証券（参加） | 申込忘れ | – | – |
| 松井証券（参加） | 申込忘れ | – | – |
| マネックス証券（参加） | 200株 | – | 落選 |
参加メモ
上場
| 公開価格 | 円 |
| 初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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