上場予定日は2021年6月25日。
同日上場は、ステムセル研究所（7096）
前日上場は、ベイシス（4068）、HCSホールディングス（4200）
管理人
電解銅箔メーカー
IPOラッシュで企業数多い時期は、こういう事業内容がわかり易いところはありがたい。何やってるのかイメージしやすいのはいいね！
社名から東証二部上場でしょ？と思ったがマザーズなんだとか。
設立は2016年。そうか、新しい会社なのか？じゃあ、新興市場のマザーズなのかと思いきや、実質は1958年。
1958年10月、日立製作所、住友ベークライト及び高速電機鋳造の3社共同出資により京都市内にて設立。
2016年7月、株主異動 MSD企業投資一号(株)が日本電解の株式を取得し、子会社化。
2019年10月、日本電解ホールディング(株)へ吸収合併、同時に商号を日本電解(株)に変更。
日本電解(5759) の基本およびIPO情報
| 銘柄略称 | M-日本電解 |
|---|---|
| 設立年月日 | 2016 年 6 月 17 日（実質上1958年10月1日） |
| 所在地 | 茨城県筑西市下江連 1226 番地 |
| 事業内容 | 電解銅箔の製造販売 |
| コード | 5759 |
| IPO調達資金の使途 | 連結子会社であるDenkai America Inc.への投融資資金に全額充当予定 車載電池用銅箔の生産設備新設のための設備投資費用として |
| 主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
| 主幹事以外の引受人 | 野村證券㈱、㈱ＳＢＩ証券、マネックス証券㈱、楽天証券㈱、岩井コスモ証券㈱、水戸証券㈱ |
| 想定価格 | 2,480円 |
| 仮条件 | 1,800～2,480円 |
| 公開価格 | 1,900円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| MSD第一号投資事業有限責任組合 | 6,408,000 | 89.00 | 180日/1.5倍 |
| 日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 | 720,000 | 10.00 | – |
| 徳岡工業株式会社 | 72,000 | 1.00 | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年12月21日
日本電解(5759) の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| SMBC日興証券 | – | – | 参加 |
| 野村證券 | 6/10(木)6:00 ～ 6/15(火)23:59 | 6/18(金)6:00 ～ 6/22(火)15:00 | 参加 |
| SBI証券 | – | – | 参加 |
| マネックス証券 | – | – | 参加 |
| 楽天証券 | 6/10(木)10:00 ～ 6/16(水)10:50 | 6/18(金)10:00 ～ 6/22(火)14:00 | 参加 |
| 岩井コスモ証券 | 6/10(木)0:00 ～ 6/16(水)17:30 | 6/18(金)0:00 ～ 6/22(火)10:30 | 参加 |
| 水戸証券 | – | 6/18(金) ～ 6/23(水) | 不参加 |
【2021/7/11記】
業績：コロナの影響からか頭打ち感が見える。しかしながら、電気自動車用LIB（リチウムイン電池）やFPC（Flexible Printed Circuits）、半導体向けの需要は今後さらに高まることは容易に相当できる。競合とのシェア争いは技術難易度次第であろう。
ロックアップ：180日/1.5倍はあまり見ない組み合わせ。筆頭株主のVCからの売り圧が心配。
総合的には、様子見参加。
日本電解(5759) のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| SMBC日興証券（参加） | 申込忘れ | – | – |
| 野村證券（参加） | 申込忘れ | – | – |
| SBI証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| マネックス証券（参加） | 申込忘れ | – | – |
| 楽天証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 岩井コスモ証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 水戸証券（不参加） | – | – | – |
参加メモ
上場
| 公開価格 | 円 |
| 初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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