上場予定日は、2021年4月6日。
顧客企業における人と組織に関わるコンサルティングや人材の育成と開発を支援する人材開発・組織開発次長とその他事業の2事業を運営。
企業経営やコンサルティングファームでの経験を有するプロフェッショナルタレント（※）と連携し、その様々な領域の知見を活用して、顧客企業と共に本質的な課題を特定し、事業進化、イノベーション、経営高度化のための人材開発・組織支援。
※専門分野において経験を有し、独立して事業を行っている個人及び、人材開発サービスを提供している企業
セルム（7367） の基本およびIPO情報
| 会社名 | 株式会社セルム |
|---|---|
| 銘柄略称 | J-セルム |
| 設立年月日 | 2016 年 8 月 26 日 |
| 事業内容 | 人材開発・組織開発事業 |
| コード | 7367 |
| IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①業務効率化とセキュリティ強化の充実を図ることを目的とした基盤システムへの投資 顧客向けデジタルサービスの展開や事業効率の向上を目的として継続的にシステム強化を図る。 ②中長期成長に向けた人材確保のための採用費及び人件費 当社グループの中長期的成長には、顧客企業との長期に亘るパートナーシップが重要であると考えており、顧客企業とともにディスカッションやコンサルティングを通じて課題を特定し、改善策や代替案を提案できる人材確保が必要である。 ③販売促進及び新規事業開発に向けたマーケティング活動に対する支出 既存事業の成長と新規事業創造及び新市場の創出に向けて、既存事業の提供価値向上に向けた販売促進活動費用に加えて、新規事業開発に向けた新たなプロフェッショナルタレント等を発掘するためのマーケティング活動費用等として。 ④プロフェッショナルタレントへの報酬の支払いを含む運転資金 当社グループでは事業遂行に際して、プロフェッショナルタレントの報酬支払が発生する。当社グループの事業は季節変動を伴うことでプロフェッショナルタレントへの支出の一部が一時的に先行する。加えて、第1四半期は納税及び賞与の資金支出が発生するため、これらを統合した運転資金として。 |
| 主幹事証券会社 | 野村證券 |
| 主幹事以外の引受人 | みずほ証券㈱、SMBC日興証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、㈱SBI証券、エース証券㈱、松井証券㈱、楽天証券㈱ |
| 想定価格 | 930円 |
| 仮条件 | 1,040～1,280円 |
| 公開価格 | 1,280円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社アイランドプラス | 1,000,000 | 18.05 | 90日 |
| 加島 禎二 | 920,000 | 16.60 | 90日 |
| 加藤 友希 | 550,000 | 9.93 | 90日 |
| 田口 佳子 | 550,000 | 9.93 | 90日 |
| 若鍋 孝司 | 500,000 | 9.02 | 90日 |
| 株式会社PINE RIVER | 400,000 | 7.22 | 90日 |
| 株式会社アイズ | 350,000 | 6.32 | 90日 |
| 山崎 教世 | 225,000 | 4.06 | 90日 |
| 小林 剛 | 163,800 (13,800) | 2.96 (0.25) | 90日 |
| 吉冨 敏雄 | 116,500 (36,500) | 2.10 (0.66) | 90日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年10月2日
上記以外のロックアップ対象者は、セルムグループ従業員持株会（41,300株、0.75％）
ロックアップ90日目は2021年7月4日
上記以外のロックアップ対象者は、松村卓人（107,100(7,100)株、1.93(0.13)％）、高橋稔（106,500(6,500)株、1.92(0.12)％）、安池智之（45,000(20,000)株、0.78(0.33)％）、瀬戸口航（43,300(18,300)株、0.78(0.33)％）、古我知史（20,000(20,000)株、0.36(0.36)％）、当社及び当社子会社従業員26名（377,800(377,800)株、6.82(6.82)％）
セルム（7367） の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| 野村證券 | 3/19(金)6:00 ～ 3/24(水)23:59 | 3/29(月)6:00 ～ 3/31(水)15:00 | 参加 |
| みずほ証券 | 3/19(金)6:00 ～ 3/25(木)10:00 | 3/29(月)6:00 ～ 3/31(水)15:30 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 3/19(金)5:00 ～ 3/25(木)17:00 | 3/29(月)5:00 ～ 3/31(水)17:00 | 参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 3/19(金) ～ 3/25(木) | 3/29(月) ～ 4/1(木) | 不参加 |
| SBI証券 | 3/19(金)0:00 ～ 3/25(木)11:00 | 3/29(月)0:00 ～ 3/31(水)12:00 | 参加 |
| エース証券 | – | – | 不参加 |
| 松井証券 | 3/19(金)0:00 ～ 3/25(木)10:30 | 3/30(火)0:00 ～ 4/1(木)15:00 | 参加 |
| 楽天証券 | 3/19(金)10:00 ～ 3/25(木)10:50 | 3/29(月)10:00 ～ 3/31(水)14:00 | 参加 |
赤太字：他の証券会社よりも1日早いため注意。
セルム（7367） のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 野村證券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| みずほ証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| SMBC日興証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（不参加） | – | – | – |
| SBI証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| エース証券（不参加） | – | – | – |
| 松井証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 楽天証券（参加） | 100株 | 申し込み忘れ※ | 落選 |
※楽天証券は、BBのあとに購入申込期間中に申込する必要がある。これを忘れた。
参加メモ
【2021/4/1記】
全滅。楽天は上記のとおり申込忘れ。フルポジフルレバでやってるとこんなときに余力足りなくなるから、余裕をもって臨みたい。
上場
| 公開価格 | 1,280円 |
| 初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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