【IPO】スパイダープラス(4192)、東証マザーズに上場

IPO
スパイダープラス(株)ホームページより

上場予定日は、2021年3月30日。


スパイダープラス(4192)の基本およびIPO情報

会社名 スパイダープラス
銘柄略称M-スパイダープラス
設立年月日 2000 年 2 月 9 日
事業内容 建設業を主な対象とした建築図面・現場管理アプリ「SPIDERPLUS」の開発・販売
コード 4192
IPO調達資金の使途 以下のとおり充当予定
①システムリニューアル費
 「SPIDERPLUS」の開発環境や、既存のユーザーインタ-フェースを改良するための、システムリニューアルに充当予定
②広告宣伝費
 「SPIDERPLUS」の成長のためには取引者数を増やし、市場シェアを拡大することが重要である。そのための先行投資として、認知拡大とリード(見込み顧客)獲得を目的とした、Web広告やTVCMなどに要する広告宣伝費として
③借入金返済
 「SPIDERPLUS」の開発費や、人員増強などによる運転資金の増加について、一時的な資金不足を金融機関からの借入金により運用している。財務体質の強化を図るため、その借入金の返済資金として
④採用費及び人件費
   当社の主たる事業であるICT事業の成長のために、システム開発に従事するエンジニアや、営業並びに顧客サポートに従事するビジネス人員を含め、優秀な人材の確保、定着及び育成が重要であると考えており、採用費及び人員増加による人件費として
⑤システム開発費
 「SPIDERPLUS」の、より一層の建設現場の業務効率化への貢献を目指した、機能の開発を行うための開発費として
主幹事証券会社 野村證券
主幹事以外の引受人 大和証券㈱、㈱SBI証券、いちよし証券㈱、岩井コスモ証券㈱、SMBC日興証券㈱、岡三証券㈱、みずほ証券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱
想定価格 1,010円
仮条件 1,010~1,160円
公開価格1,160円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
伊藤 謙自19,481,80059.2490日
株式会社CHIYOMARU STUDIO2,024,8006.1690日
DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合1,818,1005.5390日/1.5倍
安藤 龍平1,500,000
(1,500,000)
4.56
(4.56)
90日
増田 寛雄925,000
(240,000)
2.81
(0.73)
90日
大村 幸寛890,000
(830,000)
2.71
(2.52)
90日
野田 隆正645,0001.9690日
吉田 惇也584,400
(200,000)
1.78
(0.61)
90日
鈴木 雅人502,500
(130,000)
1.53
(0.40)
90日
村商株式会社416,6001.2790日

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目2021年9月25日
上記以外のロックアップ対象者は、スパイダープラス従業員持株会(300,000株、0.91%)

ロックアップ90日目2021年6月27日
上記以外のロックアップ対象者は、酒寄直人(332,500株、1.01%)、川合弘毅(260,000(200,000)株、0.79(0.61)%)、石戸祐輔(200,000(200,000)株、0.61(0.61)%)
以下は、ロックアップ90日+公開価格1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合(333,400株、1.01%)、西武しんきんキャピタル企業投資3号投資事業有限責任組合(313,000株、0.95%)、りそなキャピタル4号投資事業組合(303,000株、0.92%)、三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合(303,000株、0.92%)、あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合(250,000株、0.76%)、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合(250,000株、0.76%)

スパイダープラス(4192) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
野村證券3/15(月)6:00 ~ 3/17(水)23:593/22(月)6:00 ~ 3/24(水)15:00参加
大和証券3/15(月) ~ 3/18(木)11:003/22(月) ~ 3/24(水)9:00参加
SBI証券3/15(月)0:00 ~ 3/18(木)11:003/22(月)0:00 ~ 3/24(水)12:00参加
いちよし証券3/15(月) ~ 3/18(木)3/22(月) ~ 3/25(木)不参加
岩井コスモ証券3/15(月)0:00 ~ 3/18(木)17:303/22(月)0:00 ~ 3/24(水)10:30参加
SMBC日興証券3/15(月)5:00 ~ 3/18(木)17:003/22(月)5:00 ~ 3/24(水)17:00参加
岡三証券3/15(月) ~ 3/18(木)10:003/22(月) ~ 3/25(木)不参加
みずほ証券3/15(月)6:00 ~ 3/18(木)10:003/22(月)6:00 ~ 3/24(水)15:30参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券不参加

赤太字:他の証券会社よりも1日早いため注意

スパイダープラス(4192) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
野村證券(参加)100株補欠落選
大和証券(参加)100株落選
SBI証券(参加)100株落選
いちよし証券(不参加)
岩井コスモ証券(参加)100株落選
SMBC日興証券(参加)100株落選
岡三証券(不参加)
みずほ証券(参加)100株落選
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加)

参加メモ

【2021/4/1記】
全滅。野村様にて一時、補欠当選になるも当選者からの辞退がでなかったようで最終的には繰り上げ当選ならず。

上場

公開価格1,160円
初値1,722円

【2021/4/4記】
積み上げグラフが流行っているのか直近IPOでよく見かける。
すでに上場後であるが、改めてこの図をよく見るとものすごいもののような気がする。これは、既存子巨悪からの売上高のみから算出されたものであり、新規顧客からの売上高を含まないもの。分母がどの程度あるのかわからないが、普及が拡大すれば現在の株価はハナクソのように安かったな~あの時買って寝ておけばよかったな~てなことになりそうな予感。

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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