上場予定日は2021年3月30日。
Appier Group(4180) の基本およびIPO情報
| 銘柄略称 | M-Appier |
|---|---|
| 設立年月日 | 2018 年 4 月 20 日 |
| 所在地 | 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号 |
| 事業内容 | 最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AI プラットフォームの提供 |
| コード | 4180 |
| IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①製品開発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費 ②SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料 ③新規顧客獲得のための広告宣伝費 ④借入金の返済資金 |
| 主幹事証券会社 | SMBC日興証券、みずほ証券 |
| 主幹事以外の引受人 | BofA 証券㈱、野村證券㈱、楽天証券㈱、㈱SBI証券、UBS証券㈱ |
| 想定価格 | 1,400円 |
| 仮条件 | 1,400～1,600円 |
| 公開価格 | 1,600円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| Plaxie Inc. | 17,233,560 | 18.54 | 360日 |
| SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV | 15,496,820 | 16.67 | 180日(40%),360日(左記以外) |
| Global Premier Group Limited | 6,414,950 | 6.90 | 180日(40%),360日(左記以外) |
| TA STRATEGIC PTE. LTD. | 5,468,520 | 5.88 | 180日(40%),360日(左記以外) |
| 蘇 家永 | 4,414,520 | 4.75 | 360日 |
| ソフトバンクグループ株式会社 | 4,406,900 | 4.74 | 180日(40%),360日(左記以外) |
| HIPPO TECHNOLOGY INVESTOMENT COMPANY LIMITED | 3,673,610 | 3.95 | 180日(40%),360日(左記以外) |
| GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT | 3,590,420 | 3.86 | – |
| ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P. | 3,521,310 | 3.79 | 180日(40%),360日(左記以外) |
| HIPPO II TECNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED | 3,367,470 | 3.62 | 180日(40%),360日(左記以外) |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ360日目は2022年3月24日
上記以外のロックアップ対象者は、Ying-JuiChen（7747,290(66,680)株、0.80％）、涂正廷（390,000(231,670)株、0.42％）、李婉菱（1,659,790株、1.79％）、游直翰（1,286,620株、1.38％）
ロックアップ180日目は2021年9月25日
下記のロックアップ対象者（保有40％が180日、それ以外が360日）は、ASEAN CHINA INVESTMENT FUND(US) III L.P.（621,410株、0.67％）、PALACE INVESTMENTS （3,195,340株、3.44％）
下記のロックアップ対象者（保有50％が180日、それ以外が360日）は、JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI（1,813,810株、1.95％）、Fabrizio Caruso（976,010株、1.05％）、CONTINUUM CAPITAL II LIMITED PARTNERSHIP CAPITAL（1,812,250株、1.95％）、ALIBABA TAIWAN ENTREPRENEURS FUND II LP（1,449,800株、1.56％）、EDB INVESTMENTS PTE LTD（1,101,730株、1.19％）、CLOUD RANGER LIMITED（1,035,730株、1.11％）、TRANSLINK CAPITAL PARTNERS III L.P. （1,035,730株、1.11％）、LINE株式会社（793,240株、0.85％）、FONTAINE CAPITAL FUND, L.P.（776,800株、0.84％）、UMC CAPITAL CORPORATION（640,330株、0.69％）、PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD COLLEGE（613,940株、0.66％）、APPIER SP1 LIMITED（596,970株、0.64％）、AMTD PRINCIPAL INVESTMENT SOLUTIONS GROUP LIMITED（550,860株、0.59％）、QUALGRO PTE LTD（543,680株、0.59％）、WI HARPER FUND VIII LP（362,450株、0.39％）
Appier Group(4180) の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| SMBC日興証券 | 3/15(月)5:00 ～ 3/19(金)17:00 | 3/23(火)5:00 ～ 3/25(木)17:00 | 参加 |
| みずほ証券 | 3/15(月)6:00 ～ 3/19(金)10:00 | 3/23(火)6:00 ～ 3/25(木)15:30 | 参加 |
| BofA証券 | – | – | 不参加 |
| 野村證券 | 3/15(月)6:00 ～ 3/18(木)23:59 | 3/23(火)6:00 ～ 3/25(木)15:00 | 参加 |
| 楽天証券 | 3/15(月)10:00 ～ 3/19(金)10:50 | 3/23(火)10:00 ～ 3/25(木)14:00 | 参加 |
| SBI証券 | 3/15(月)0:00 ～ 3/19(金)11:00 | 3/23(火)0:00 ～ 3/25(木)12:00 | 参加 |
| UBS証券 | – | – | 不参加 |
赤太字：他の証券会社よりも1日早いため注意
Appier Group(4180) のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| SMBC日興証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| みずほ証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| BofA証券（不参加） | – | – | – |
| 野村證券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 楽天証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| SBI証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| UBS証券（不参加） | – | – | – |
参加メモ
【2021/4/1記】
全滅でした。ロックアップしっかりだけど、VC多いからワンチャン狙いましたが、残念でした！
楽天によると、抽選倍率は約134倍。
上場
| 公開価格 | |
| 初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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