【IPO】Appier Group(4180)、東証マザーズに上場

IPO
Appier Group(株)ホームページより

上場予定日は2021年3月30日。

Appier Group(4180) の基本およびIPO情報

会社名(ふりがなAppier Group(えいぴあ ぐるーぷ)株式会社
銘柄略称M-Appier
設立年月日 2018 年 4 月 20 日
所在地 東京都港区愛宕二丁目 5 番 1 号
事業内容 最先端の機械学習を活用した AI 技術によって、マーケティングとセールスの領域において、企業の持つデータが真の価値を発揮することを可能にする AI プラットフォームの提供
コード 4180
IPO調達資金の使途 以下のとおり充当予定
①製品開発を行うエンジニア、営業人員、その他バックオフィス人員等に係る人件費
②SaaSサービスを提供するためのクラウドサービス利用料
③新規顧客獲得のための広告宣伝費
④借入金の返済資金
主幹事証券会社 SMBC日興証券、みずほ証券
主幹事以外の引受人 BofA 証券㈱、野村證券㈱、楽天証券㈱、㈱SBI証券、UBS証券㈱
想定価格 1,400円
仮条件 1,400~1,600円
公開価格 1,600円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
Plaxie Inc.17,233,56018.54360日
SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV15,496,82016.67180日(40%),360日(左記以外)
Global Premier Group Limited6,414,9506.90180日(40%),360日(左記以外)
TA STRATEGIC PTE. LTD.5,468,5205.88180日(40%),360日(左記以外)
蘇 家永4,414,5204.75360日
ソフトバンクグループ株式会社4,406,9004.74180日(40%),360日(左記以外)
HIPPO TECHNOLOGY INVESTOMENT COMPANY LIMITED3,673,6103.95180日(40%),360日(左記以外)
GSEN APPIER CLIENT ASSET ACCOUNT3,590,4203.86
ASEAN CHINA INVESTMENT FUND III L.P.3,521,3103.79180日(40%),360日(左記以外)
HIPPO II TECNOLOGY INVESTMENT COMPANY LIMITED3,367,4703.62180日(40%),360日(左記以外)

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ360日目2022年3月24日
上記以外のロックアップ対象者は、Ying-JuiChen(7747,290(66,680)株、0.80%)、涂正廷(390,000(231,670)株、0.42%)、李婉菱(1,659,790株、1.79%)、游直翰(1,286,620株、1.38%)

ロックアップ180日目2021年9月25日
下記のロックアップ対象者(保有40%が180日、それ以外が360日)は、ASEAN CHINA INVESTMENT FUND(US) III L.P.(621,410株、0.67%)、PALACE INVESTMENTS (3,195,340株、3.44%)
下記のロックアップ対象者(保有50%が180日、それ以外が360日)は、JAFCO ASIA TECHNOLOGY FUND VI(1,813,810株、1.95%)、Fabrizio Caruso(976,010株、1.05%)、CONTINUUM CAPITAL II LIMITED PARTNERSHIP CAPITAL(1,812,250株、1.95%)、ALIBABA TAIWAN ENTREPRENEURS FUND II LP(1,449,800株、1.56%)、EDB INVESTMENTS PTE LTD(1,101,730株、1.19%)、CLOUD RANGER LIMITED(1,035,730株、1.11%)、TRANSLINK CAPITAL PARTNERS III L.P. (1,035,730株、1.11%)、LINE株式会社(793,240株、0.85%)、FONTAINE CAPITAL FUND, L.P.(776,800株、0.84%)、UMC CAPITAL CORPORATION(640,330株、0.69%)、PRESIDENT & FELLOWS OF HARVARD COLLEGE(613,940株、0.66%)、APPIER SP1 LIMITED(596,970株、0.64%)、AMTD PRINCIPAL INVESTMENT SOLUTIONS GROUP LIMITED(550,860株、0.59%)、QUALGRO PTE LTD(543,680株、0.59%)、WI HARPER FUND VIII LP(362,450株、0.39%)

Appier Group(4180) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
SMBC日興証券3/15(月)5:00 ~ 3/19(金)17:003/23(火)5:00 ~ 3/25(木)17:00参加
みずほ証券3/15(月)6:00 ~ 3/19(金)10:003/23(火)6:00 ~ 3/25(木)15:30参加
BofA証券不参加
野村證券3/15(月)6:00 ~ 3/18(木)23:593/23(火)6:00 ~ 3/25(木)15:00参加
楽天証券3/15(月)10:00 ~ 3/19(金)10:503/23(火)10:00 ~ 3/25(木)14:00参加
SBI証券3/15(月)0:00 ~ 3/19(金)11:003/23(火)0:00 ~ 3/25(木)12:00参加
UBS証券不参加

赤太字:他の証券会社よりも1日早いため注意

Appier Group(4180) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
SMBC日興証券(参加)100株落選
みずほ証券(参加)100株落選
BofA証券(不参加)
野村證券(参加)100株落選
楽天証券(参加)100株落選
SBI証券(参加)100株落選
UBS証券(不参加)

参加メモ

【2021/4/1記】
全滅でした。ロックアップしっかりだけど、VC多いからワンチャン狙いましたが、残念でした!
楽天によると、抽選倍率は約134倍。

上場

公開価格
初値

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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