【IPO】ヒューマンクリエイションホールディングス(7361)、東証マザーズに上場

 上場予定日は、2021年3月16日。
 人材派遣会社(株式会社ブレーンナレッジシステムズ、株式会社シー・エル・エス、株式会社アセットコンサルティングフォース、株式会社セイリング)の持株会社。
 前身は株式会社バンキング・システムズ。2016年に純粋持株会社体制に移行するために株式移転方式により設立。

 今回のIPOは、ほぼ筆頭株主である株式会社BSHからの売出しである。株式会社BSHは、株式会社リサ・パートナーズの運営するリサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合がヒューマンクリエイションHD株式の保有を目的として設立した法人である。要するにVCである。全株式を売却予定。


ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) の基本およびIPO情報

会社名 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス
銘柄略称M-HCH
設立年月日 2016 年 10 月 3 日
所在地 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号
事業内容システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業
コード 7361
IPO調達資金の使途 以下のとおり充当予定
①人材採用費
 今後の事業拡大に伴うプロジェクトマネージャー、プロジェクトリーダー等の確保、経験豊富なエンジニア等の確保を積極的に進めるための人材採用費として
②エンジニアの人件費
 確保したエンジニア等の人件費の増額分の一部として
主幹事証券会社 SMBC日興証券
主幹事以外の引受人 三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、 ひろぎん証券㈱、㈱SBI証券、マネックス証券㈱
想定価格 2,020円
仮条件 2021年2月26日決定予定
公開価格2021年3月8日決定予定

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
株式会社BSH1,741,74994.2190日
HCHグループ従業員持株会51,3512.78180日
富永 邦昭43,0502.33180日
下田 昌孝12,0000.65180日
渡部 峻介6000.03180日

ロックアップ180日目2021年9月11日

ロックアップ90日目2021年6月13日

ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
SMBC証券3/1(月)5:00 ~ 3/5(金)17:003/9(火)5:00 ~ 3/11(木)17:00参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券3/1(月) ~ 3/5(金)3/9(火) ~ 3/12(金)不参加
ひろぎん証券不参加
SBI証券3/1(月)0:00 ~ 3/5(金)11:003/9(火)0:00 ~ 3/11(木)12:00参加
マネックス証券3/1(月)0:00 ~ 3/5(金)11:003/9(火)0:00 ~ 3/12(金)11:00参加

【2021/2/16記】
 業績面では右肩上がりに推移しており、見た目が良い。
 技術者派遣事業であるシステムソリューションサービス事業において、保有人数も平均契約単価も右肩上がりに推移している。しかし、人数の増加とともに平均契約単価の増加率は鈍化している。つまり、本IPOの目的でもある人員強化することで売上高は伸びるだろうが、利益の伸びは限定的となるおそれあり。

 ロックアップは90日もしくは180日としっかりめ。

 システム開発のエンジニアは慢性的な人手不足といわれていることから、初値割れすることはないと思っていますので、参加します。

ヒューマンクリエイションホールディングス(7361) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
SMBC証券(参加)100株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加)
ひろぎん証券(不参加)
SBI証券(参加)100株
マネックス証券(参加)100株

参加メモ

上場

公開価格
初値

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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