上場予定日は2021年2月5日。
2021年1発目の上場案件。
QDレーザ（6613） の基本およびIPO情報
| 株式会社 | |
| 銘柄略称 | M-QDレーザ |
| 設立年月日 | 2006 年 4 月 24 日 |
| 所在地 | 神奈川県川崎市川崎区南渡田町 1 番 1 号 |
| 事業内容 | 半導体レーザ、網膜走査型レーザアイウェアおよびそれらの応用製品の開発・製造・販売 |
| コード | 6613 |
| IPO調達資金の使途 | レーザアイウェア事業における「RETISSA® DisplayⅡ」の事業拡大に伴う量産のための製造費用として、原材料費、労務費及び製造経費として |
| 主幹事証券会社 | SMBC日興証券 |
| 主幹事以外の引受人 | ㈱SBI証券、岩井コスモ証券㈱、水戸証券㈱、極東証券㈱ |
| 想定価格 | 275円 |
| 仮条件 | 300～340円 |
| 公開価格 | 340円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 東京センチュリー株式会社 | 3,671,360 | 13.02 | 180日 |
| MGI Global Fund L.P.（常任代理人 Mitsui＆Co.Global Investment, Inc.） | 3,511,040 | 12.45 | 180日 |
| グローバル・イノベーション・ファンド | 3,187,860 | 11.30 | |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅡ | 2,468,000 | 8.75 | 180日 |
| アクサ生命保険株式会社 | 1,916,680 | 6.80 | |
| グローバル・イノベーション・ファンドⅢ | 1,857,140 | 6.59 | 180日 |
| 菅原 充 | 1,458,000 (1,438,000) | 5.17 (5.10) | 180日 |
| Beyond Next Ventures1号投資事業有限責任組合 | 754,160 | 2.67 | 90日/1.5倍 |
| 第一生命保険株式会社（常任代理品株式会社日本カストディ銀行 | 754,160 | 2.67 | 90日/1.5倍 |
| リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合 | 750,000 | 2.66 | 90日/1.5倍 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年8月3日
幸野谷信次（491,000(477,000)株、1.74(1.69)％）
ロックアップ90日目は2021年5月5日
株式会社DGベンチャーズ（666,720株、2.36％）、Nikon-SBI Innovation Fund（666,720株、2.36％）、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合（500,000株、1.77％）、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合（500,000株、1.77％）、参天製薬株式会社（444,480株、1.58％）、NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合（444,480株、1.58％）、リード・グロース3号投資事業有限責任組合（444,480株、1.58％）、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合（285,700株、1.01％）、MSIVC2016V投資事業有限責任組合（250,000株、0.89％）、UNICORNファンド投資事業有限責任組合（247,420株、0.88％）、みらい創造一号投資事業有限責任組合（247,420株、0.88％）、協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合（222,240株、0.79％）、きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合（222,240株、0.79％）、東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合（111,100株、0.39％）、おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合（88,880株、0.32％）、大分ベンチャーキャピタル株式会社（60,000(60,000)株、0.21(0.21)％）
QDレーザ（6613） の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| SMBC証券 | – | – | 参加 |
| SBI証券 | – | – | 参加 |
| 岩井コスモ証券 | – | – | 参加 |
| 水戸証券 | – | – | 不参加 |
| 極東証券 | – | – | 不参加 |
【2021/2/11記】
1月中にフルレバでスイングして、一部含み損のままのため資金回せず、100株ずつの参加。VC多めだったこともあり控え目参加。結果としてはもったいなかった。
QDレーザ（6613） のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| SMBC証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| SBI証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 岩井コスモ証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 水戸証券（不参加） | – | – | – |
| 極東証券（不参加） | – | – | – |
参加メモ
【2021/2/11記】
2021年一発目のＩＰＯということもあり、参加者は資金が潤沢なのか、全滅でした。
上場
| 公開価格 | 340円 |
| 初値 | 797円 |
【2021/2/11記】
予定通り2021年2月5日、マザーズに上場。初値は797円(公開価格に対して、+457円、2.3倍）
上場２，３日目は両日ともほぼストップ高張り付き。上場4日目（2/10)は一時下げるも再び上昇し上場来高値1,349円まで上げた後、1,230円の陽線引け。
ストップ高張り付きの翌日はＩＰＯ特有の上昇の勢いそのままで値上がるするのか？
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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