【IPO】ENECHANGE(4169)、東証マザーズに上場 

上場予定日は2020年12月23日。同日に、交換できるくん(7695)が上場予定。

ENECHANGE(4169) の基本およびIPO情報

会社名(ふりがなENECHANGE(えねちぇんじ)株式会社
銘柄略称M-エネチェンジ
設立年月日 2015 年 4 月 27 日
所在地 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号
事業内容 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型 DX サービス「EMAP(デジタルマーケティング支援SaaS)」及び「SMAP(スマートメーター活用 SaaS)」等の提供を行うエネルギーデータ事業
コード 4169
IPO調達資金の使途 以下のとおり運転資金として充当予定
 (Ⅰ)エネルギーの自由化領域において消費者向けに電力・ガス等の最適な選択をサポートする「エネルギープラットフォーム事業」と、
 (Ⅱ)エネルギーのデジタル化領域において電力・ガス会社向けにクラウド型DXサービスを提供する「エネルギーデータ事業」
の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部として
主幹事証券会社 みずほ証券
主幹事以外の引受人 大和証券㈱、野村證券㈱、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、SMBC日興証券㈱、いちよし証券㈱、㈱SBI証券、マネックス証券㈱、楽天証券㈱、松井証券㈱
想定価格 520円
仮条件 520~600円
公開価格 600円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
城口 洋平1,879,725
(736,365)
23.56
(9.35)
180日
有田 一平794,379
(316,365)
10.08
(4.02)
180日
植野 泰幸63,000
(63,000)
8.00
(8.00)
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合600,0007.6290日/1.5倍
Energy Station Company Limited599,8507.6190日
株式会社大和証券グループ本社450,0005.71
BIG1号投資事業有限責任組合360,0004.5790日/1.5倍
株式会社エプコ300,0003.8190日
大和エナジー・インフラ株式会社270,0003.4390日
Spiral Capital Japan Fund1号投資事業有限責任組合240,0003.0590日/1.5倍

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目2021年6月20日

ロックアップ90日目2021年3月22日
上記以外のロックアップ対象者は、住友商事株式会社(96,000株、1.22%)、出光興産株式会社(96,000株、1.22%)、SK Gas USA Inc(60,000株、0.76%)、武田稔(30,000株、0.38%)、森暁彦(30,000株、0.38%)、吉原信一郎(30,000株、0.38%)、北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社(30,000株、0.38%)、株式会社城口商会(30,000株、0.38%)、川西智也(62,163(39,363)株、0.79(0.50)%)、田中真之(60,738(39,738)株、0.77(0.50)%)、株式会社Looop(18,000株、0.23%)、東京瓦斯株式会社(18,000株、0.23%)、草間翔太(61,440(45,540)株、0.78(0.58)%)、伊與部誠(107,337(91,587)株、1.36(1.16)%)、曽我野達也(65,343(50,043)株、0.83(0.64)%)、杉本拓也(15,000株、0.19%)、柏木隆宏(18,621(7,521)株、0.24(0.10)%)、伊賀原一峰(16,410(6,285)株、0.21(0.08)%)、瀧勇也(15,285(6,285)株、0.19(0.08)%)、千島亨太(9,000株、0.11%)、長谷川覚(40,656(34,656)株、0.52(0.44)%)、高木大輝(9,285(6,285)株、0.12(0.08)%)、星亮輔(13,743(13,068)株、0.17(0.17)%)、佐久間尚宏(38,856(38,556)株、0.49(0.49)%)、小笠原光(804(504)株、0.01(0.01)%)、中村有希(39,972(39,972)株、0.51(0.51)%)、神島健太(13,482(13,482)株、0.17(0.17)%)、中田都季子(7,797(7,797)株、0.10(0.10)%)、五十嵐貴裕(3,027(3,027)株、0.04(0.04)%)、伊原彩(504(504)株、0.01(0.01)%)
下記ロックアップ対象者はロックアップ期間もしくは発行価格1.5倍以上
寺田航平(90,000株、1.14%)、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合(60,000株、0.76%)、白木敦夫(69,876(24,000)株、0.89(0.30)%)、りそなキャピタル4号投資事業組合(30,000株、0.38%)、ナントCVC投資事業有限責任組合(30,000株、0.38%)、池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号投資事業有限責任組合(30,000株、0.38%)、渡邉淳(12,000株、0.15%)

ENECHANGE(4169) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
みずほ証券9/2(水)5:00 ~ 9/8(火)17:009/10(木)5:00 ~ 9/14(月)17:00参加
大和証券9/2(水) ~ 9/8(火)11:009/10(木) ~ 9/14(月)9:00参加
野村證券9/2(水)0:00 ~ 9/8(火)11:009/10(木)0:00 ~ 9/14(月)12:00参加
三菱UFJモルガン・スタンレー証券9/2(水)6:00 ~ 9/8(火)10:009/10(木)6:00 ~ 9/14(月)15:30不参加
SMBC日興証券9/2(水)5:00 ~ 9/8(火)17:009/10(木)5:00 ~ 9/14(月)17:00参加
いちよし証券9/2(水) ~ 9/8(火)11:009/10(木) ~ 9/14(月)9:00不参加
SBI証券9/2(水)0:00 ~ 9/8(火)11:009/10(木)0:00 ~ 9/14(月)12:00参加
マネックス証券9/2(水)6:00 ~ 9/8(火)10:009/10(木)6:00 ~ 9/14(月)15:30参加
楽天証券9/2(水)6:00 ~ 9/8(火)10:009/10(木)6:00 ~ 9/14(月)15:30参加
松井証券9/2(水)10:00 ~ 9/8(火)10:509/10(木)10:00 ~ 9/14(月)14:00参加


ENECHANGE(4169) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
みずほ証券(参加)
大和証券(参加)
野村證券(参加)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券(不参加)
SMBC日興証券(参加)
いちよし証券(不参加)
SBI証券(参加)
マネックス証券(参加)
楽天証券(参加)
松井証券(参加)

参加メモ

上場

公開価格
初値

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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