上場予定日は2020年12月23日。同日に、交換できるくん(7695)が上場予定。
ENECHANGE(4169) の基本およびIPO情報
| 銘柄略称 | Ｍ－エネチェンジ |
|---|---|
| 設立年月日 | 2015 年 4 月 27 日 |
| 所在地 | 東京都千代田区大手町二丁目 6 番 2 号 |
| 事業内容 | 消費者向けの電力・ガス切り替えプラットフォーム「エネチェンジ」等の運営を行うエネルギープラットフォーム事業、エネルギー会社等向けのクラウド型 DX サービス「EMAP（デジタルマーケティング支援SaaS）」及び「SMAP（スマートメーター活用 SaaS）」等の提供を行うエネルギーデータ事業 |
| コード | 4169 |
| IPO調達資金の使途 | 以下のとおり運転資金として充当予定 (Ⅰ)エネルギーの自由化領域において消費者向けに電力・ガス等の最適な選択をサポートする「エネルギープラットフォーム事業」と、 (Ⅱ)エネルギーのデジタル化領域において電力・ガス会社向けにクラウド型DXサービスを提供する「エネルギーデータ事業」 の事業規模の拡大のため、エンジニア人員や営業人員等の人材採用費、人件費及び人材育成費の一部として |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券 |
| 主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、野村證券㈱、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱、いちよし証券㈱、㈱ＳＢＩ証券、マネックス証券㈱、楽天証券㈱、松井証券㈱ |
| 想定価格 | 520円 |
| 仮条件 | 520～600円 |
| 公開価格 | 600円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 城口 洋平 | 1,879,725 (736,365) | 23.56 (9.35) | 180日 |
| 有田 一平 | 794,379 (316,365) | 10.08 (4.02) | 180日 |
| 植野 泰幸 | 63,000 (63,000) | 8.00 (8.00) | – |
| B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 | 600,000 | 7.62 | 90日/1.5倍 |
| Energy Station Company Limited | 599,850 | 7.61 | 90日 |
| 株式会社大和証券グループ本社 | 450,000 | 5.71 | – |
| BIG1号投資事業有限責任組合 | 360,000 | 4.57 | 90日/1.5倍 |
| 株式会社エプコ | 300,000 | 3.81 | 90日 |
| 大和エナジー・インフラ株式会社 | 270,000 | 3.43 | 90日 |
| Spiral Capital Japan Fund1号投資事業有限責任組合 | 240,000 | 3.05 | 90日/1.5倍 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月20日
ロックアップ90日目は2021年3月22日
上記以外のロックアップ対象者は、住友商事株式会社(96,000株、1.22％)、出光興産株式会社(96,000株、1.22％)、SK Gas USA Inc(60,000株、0.76％)、武田稔(30,000株、0.38％)、森暁彦(30,000株、0.38％)、吉原信一郎(30,000株、0.38％)、北陸電力ビジネス・インベストメント合同会社(30,000株、0.38％)、株式会社城口商会(30,000株、0.38％)、川西智也(62,163(39,363)株、0.79(0.50)％)、田中真之(60,738(39,738)株、0.77(0.50)％)、株式会社Looop(18,000株、0.23％)、東京瓦斯株式会社(18,000株、0.23％)、草間翔太(61,440(45,540)株、0.78(0.58)％)、伊與部誠(107,337(91,587)株、1.36(1.16)％)、曽我野達也(65,343(50,043)株、0.83(0.64)％)、杉本拓也(15,000株、0.19％)、柏木隆宏(18,621(7,521)株、0.24(0.10)％)、伊賀原一峰(16,410(6,285)株、0.21(0.08)％)、瀧勇也(15,285(6,285)株、0.19(0.08)％)、千島亨太(9,000株、0.11％)、長谷川覚(40,656(34,656)株、0.52(0.44)％)、高木大輝(9,285(6,285)株、0.12(0.08)％)、星亮輔(13,743(13,068)株、0.17(0.17)％)、佐久間尚宏(38,856(38,556)株、0.49(0.49)％)、小笠原光(804(504)株、0.01(0.01)％)、中村有希(39,972(39,972)株、0.51(0.51)％)、神島健太(13,482(13,482)株、0.17(0.17)％)、中田都季子(7,797(7,797)株、0.10(0.10)％)、五十嵐貴裕(3,027(3,027)株、0.04(0.04)％)、伊原彩(504(504)株、0.01(0.01)％)
下記ロックアップ対象者はロックアップ期間もしくは発行価格1.5倍以上。
寺田航平(90,000株、1.14％)、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合(60,000株、0.76％)、白木敦夫(69,876(24,000)株、0.89(0.30)％)、りそなキャピタル4号投資事業組合(30,000株、0.38％)、ナントCVC投資事業有限責任組合(30,000株、0.38％)、池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号投資事業有限責任組合(30,000株、0.38％)、渡邉淳(12,000株、0.15％)
ENECHANGE(4169) の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| みずほ証券 | 9/2(水)5:00 ～ 9/8(火)17:00 | 9/10(木)5:00 ～ 9/14(月)17:00 | 参加 |
| 大和証券 | 9/2(水) ～ 9/8(火)11:00 | 9/10(木) ～ 9/14(月)9:00 | 参加 |
| 野村證券 | 9/2(水)0:00 ～ 9/8(火)11:00 | 9/10(木)0:00 ～ 9/14(月)12:00 | 参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 9/2(水)6:00 ～ 9/8(火)10:00 | 9/10(木)6:00 ～ 9/14(月)15:30 | 不参加 |
| SMBC日興証券 | 9/2(水)5:00 ～ 9/8(火)17:00 | 9/10(木)5:00 ～ 9/14(月)17:00 | 参加 |
| いちよし証券 | 9/2(水) ～ 9/8(火)11:00 | 9/10(木) ～ 9/14(月)9:00 | 不参加 |
| SBI証券 | 9/2(水)0:00 ～ 9/8(火)11:00 | 9/10(木)0:00 ～ 9/14(月)12:00 | 参加 |
| マネックス証券 | 9/2(水)6:00 ～ 9/8(火)10:00 | 9/10(木)6:00 ～ 9/14(月)15:30 | 参加 |
| 楽天証券 | 9/2(水)6:00 ～ 9/8(火)10:00 | 9/10(木)6:00 ～ 9/14(月)15:30 | 参加 |
| 松井証券 | 9/2(水)10:00 ～ 9/8(火)10:50 | 9/10(木)10:00 ～ 9/14(月)14:00 | 参加 |
ENECHANGE(4169) のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| みずほ証券（参加） | – | – | – |
| 大和証券（参加） | – | – | – |
| 野村證券（参加） | – | – | – |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（不参加） | – | – | – |
| SMBC日興証券（参加） | – | – | – |
| いちよし証券（不参加） | – | – | – |
| SBI証券（参加） | – | – | – |
| マネックス証券（参加） | – | – | – |
| 楽天証券（参加） | – | – | – |
| 松井証券（参加） | – | – | – |
参加メモ
上場
| 公開価格 | |
| 初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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