上場予定日は、2020年12月18日。同日に、インバウンドテック(7031)が上場予定。
ココペリ(4167) の基本およびIPO情報
| 会社名 | 株式会社ココペリ |
|---|---|
| 銘柄略称 | Ｍ－ココペリ |
| 設立年月日 | 2007 年 6 月 11 日 |
| 所在地 | 東京都千代田区二番町 8 番地 3 二番町大沼ビル 4 階 |
| 事業内容 | 中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」及び AI モジュール「FAI」の開発・提供等 |
| コード | 4167 |
| IPO調達資金の使途 | 当社の主力事業である中小企業向け経営支援プラットフォーム「Big Advance」の機能強化や新機能の開発等を行うにあたり必要となる優秀な人材を確保するため、エンジニア、営業及びカスタマーサクセス等の人件費・採用教育費に充当予定。（なお、残額については、将来における事業拡大に寄与する成長資金として充当する方針） |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 |
| 主幹事以外の引受人 | ㈱ＳＢＩ証券、丸三証券㈱、マネックス証券㈱、松井証券㈱ |
| 想定価格 | 1,300円 |
| 仮条件 | 2020年12月1日決定予定 |
| 公開価格 | 2020年12月10日決定予定 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 近藤 繁 | 2,450,000 (70,000) | 32.15 (0.91) | 180日 |
| AT-Ⅱ投資事業有限責任組合 | 714,000 | 9.37 | 90日 |
| 森垣 昭 | 546,000 (231,000) | 7.17 (3.02) | 180日 |
| 株式会社東広 | 476,000 | 6.25 | 180日 |
| SV-FINTECH1号投資事業有限責任組合 | 424,620 | 5.57 | 90日 |
| FinTech投資事業有限責任組合 | 392,000 | 5.14 | 90日 |
| 近藤 正武 | 280,000 | 3.67 | 180日 |
| 近藤 淳 | 280,000 | 3.67 | 180日 |
| 松尾 幸一郎 | 267,400 (70,000) | 3.51 (0.91) | 180日 |
| TIC株式会社 | 188,300 | 2.47 | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月15日
上記以外のロックアップ対象者は、関根光（112,000(21,000)株、1.46(0.28)％）、近藤俊太郎（63,000(28,000)株、0.82(0.36)％）、株式会社エンライブ（49,000株、0.63％）、有限会社松システム（175,000株、2.30％）、株式会社金子事務所（97,300株、1.27％）、鈴木一成（70,000(42,000)株、0.91(0.54)％）、河原遥（70,000株、0.91％）、野本昌孝（35,000株、0.46％）、当社の新株予約権を保有するその他21名（所有数不明※）
※その他21位の詳細は新株予約権①～④（目論見書p123～）から読み取ることができそうであるが、煩雑であるため今回は省略する。概算であるがおおむね10万株程度と思われ、これは発行済み株式数の数％であるため、無視しても大勢に影響ないと捉える。
ロックアップ90日目は2021年3月17日
上記以外のロックアップ対象者は、かながわ成長企業支援投資事業組合（140,000株、1.84％）及び株式会社アドウェイズ（133,000株、1.74％）
ココペリ(4167) の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| 大和証券 | 12/3(木) ～ 12/9(水)11:00 | 12/11(金) ～ 12/15(火)9:00 | 参加 |
| SBI証券 | 12/3(木)0:00 ～ 12/9(水)11:00 | 12/11(金)0:00 ～ 12/15(火)12:00 | 参加 |
| 丸三証券 | 12/3(木) ～ 12/9(水)9:00 | 12/11(金) ～ 12/14(月)16:10 | 参加 |
| マネックス証券 | 12/3(木)0:00 ～ 12/9(水)11:00 | 12/11(金)0:00 ～ 12/16(水)11:00 | 参加 |
| 松井証券 | 12/3(木)0:00 ～ 12/9(水)10:30 | 12/14(月)0:00 ～ 12/16(水)15:00 | 参加 |
赤太文字：大きく3つに期限が分かれている。丸三証券のみ14(月)と早いため要注意。大和証券は15(火)であるがam9なので14(月)中に対応するのがベター
ココペリ(4167) のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 大和証券（参加） | – | – | – |
| SBI証券（参加） | – | – | – |
| 丸三証券（不参加） | – | – | – |
| マネックス証券（参加） | – | – | – |
| 松井証券（参加） | – | – | – |
参加メモ
上場
| 公開価格 | |
| 初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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