上場予定日は、2020年12月17日。同日にリベルタ（4935）、オーケーエム（6229）、かっこ（4166）、ビートレンド（4020）が上場予定。
プレイド（4165） の基本およびIPO情報
| 会社名 | 株式会社プレイド |
|---|---|
| 銘柄略称 | Ｍ－プレイド |
| 設立年月日 | 2011 年 10 月 3 日 |
| 所在地 | 東京都中央区銀座六丁目 10 番 1 号 |
| 事業内容 | クラウド型 CX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の提供 |
| コード | 4165 |
| IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①当社システムの機能強化及び安定的な稼働のためのインフラ費用 当社は、その成長のために、当社の主たるサービスである「KARTE」の機能強化（解析スピード等のパフォーマンス強化及び外部連携の強化等）及びそれによる「KARTE」利用者の増加が必要であると考えているところ、これらは「KARTE」の運営に用いられるサーバー等のインフラの不可増大を伴う。 当社は、「KARTE」の運営にあたり、主にグーグル・クラウド・ジャパン合同会社の提供するGoogle Cloud Platform及びアマゾンウェブサービスジャパン株式会社の提供するアマゾンウェブサービスの外部クラウドサービスを利用しておりますが、上記のような当社サービスの機能強化や利用者増加に伴うインフラ不可の増大に対応しつつ、安定的に当社サービスを稼働するため、上記サーバー利用料として ②事業成長のための採用費及び人員増による人件費 当社の主たる事業であるSaaS事業の成長のためには、機能強化や新機能開発に不可欠であるシステム開発に従事するエンジニアや、営業や顧客サポートに従事するビジネス人員を含め、優秀な人材の確保、定着及び育成が重要であると考えており、2022年9月期の事業年度末までに正社員数250名程度まで増員することを計画しております。採用費及び人員増による人件費として。 |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券 |
| 主幹事以外の引受人 | BofA 証券㈱、野村證券㈱、㈱ＳＢＩ証券、マネックス証券㈱、楽天証券㈱、クレディ・スイス証券㈱、岩井コスモ証券㈱、岡三証券㈱、大和証券㈱、東海東京証券㈱、極東証券㈱、丸三証券㈱ |
| 想定価格 | 1,400円 |
| 仮条件 | 2020年11月30日決定予定 |
| 公開価格 | 2020年12月7日決定予定 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 倉橋 健太 | 11,715,000 | 29.65 | 360日 |
| 柴山 直樹 | 7,816,000 | 19.78 | 360日 |
| JAPAN VENTURES I L.P. | 6,280,000 | 15.89 | 180日 |
| フェムトグロースキャピタル投資事業有限責任組合 | 4,789,900 | 12.12 | 180日 |
| Google International LLC | 1,420,900 | 3.60 | 180 |
| フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合 | 1,098,200 | 2.78 | 180日 |
| その他152名 | 624,000 (624,000) | 1.58 (1.58) | 90 |
| 牧野 祐己 | 600,000 (477,000) | 1.52 (0.21) | 180日 |
| 清水 博之 | 600,000 (600,000) | 1.52 (1.52) | 90 |
| 三井物産株式会社 | 498,000 | 1.26 | 180日 |
| MSIVC2018V投資事業有限責任組合 | 498,000 | 1.26 | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月14日
上記以外のロックアップ対象者は、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合（165,000株、0.42％）、有限責任組合フェムト・スタートアップ（144,600株、0.37％）、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合（82,000株、0.21％）、三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合（82,000株、0.21％）、梅村和彦（282,000(159,000)株、0.71(0.40)％）、坂部雅之（282,000(159,000)株、0.71(0.40)％）
ロックアップ360日目は2021年12月11日
上記以外のロックアップ対象者は、T.Rowe Price Japan Fund（350,300株、0.89％）、髙栁慶太郎（271,000(171,000)株、0.69(0.43)％）
いずれも「約束する旨の書面を2020年2月7日（公開価格決定予定日）付で差し入れる予定」とのこと。
このような記載は初めて見ました。
プレイド（4165） の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| みずほ証券 | 12/1(火)6:00 ～ 12/4(金)10:00 | 12/8(火)6:00 ～ 12/10(木)15:30 | 参加 |
| BofA証券※ | – | – | 不参加 |
| 野村證券 | 12/1(火)6:00 ～ 12/3(木)23:59 | 12/8(火)6:00 ～ 12/10(木)15:00 | 参加 |
| SBI証券 | 12/1(火)0:00 ～ 12/4(金)11:00 | 12/8(火)0:00 ～ 12/10(木)12:00 | 参加 |
| マネックス証券 | 12/1(火)0:00 ～ 12/4(金)11:00 | 12/8(火)0:00 ～ 12/11(金)11:00 | 参加 |
| 楽天証券 | 12/1(火)10:00 ～ 12/4(金)10:50 | 12/8(火)10:00 ～ 12/10(木)14:00 | 参加 |
| クレディ・スイス証券 | – | – | 不参加 |
| 岩井コスモ証券 | 12/1(火)0:00 ～ 12/4(金)17:30 | 12/8(火)0:00 ～ 12/10(木)10:30 | 参加 |
| 岡三証券 | 12/1(火) ～ 12/4(金)10:00 | 12/8(火) ～ 12/11(金) | 不参加 |
| 大和証券 | 12/1(火) ～ 12/4(金)11:00 | 12/8(火)0:00 ～ 12/10(木)9:00 | 参加 |
| 東海東京証券 | 12/1(火)6:00 ～ 12/4(金)10:00 | 12/8(火)6:00 ～ 12/10(木)12:00 | 参加 |
| 極東証券 | – | – | 不参加 |
| 丸三証券 | 12/1(火)0:00 ～ 12/4(金)9:00 | 12/8(火)0:00 ～ 12/9(水)16:10※※ | 不参加 |
※BofA証券とは、米バンク・オブ・アメリカ日本法人であるメリルリンチ日本証券が2020年11月1日付で商号変更した。読み方は「びーおぶえー」
※※マルサントレードの期間
上表の赤太字は締め切りが早いので注意
プレイド（4165） のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| みずほ証券（参加） | – | – | – |
| BofA証券（不参加） | – | – | – |
| 野村證券（参加） | – | – | – |
| SBI証券（参加） | – | – | – |
| マネックス証券（参加） | – | – | – |
| 楽天証券（参加） | – | – | – |
| クレディ・スイス証券（不参加） | – | – | – |
| 岩井コスモ証券（参加） | – | – | – |
| 岡三証券（不参加） | – | – | – |
| 大和証券（参加） | – | – | – |
| 東海東京証券（参加） | – | – | – |
| 極東証券（不参加） | – | – | – |
| 丸三証券（不参加） | – | – | – |
参加メモ
上場
| 公開価格 | |
| 初値 |
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント