【IPO】ビートレンド(4020)、東証マザーズに上場

上場予定日は、2020年12月17日。同日にリベルタ(4935)、オーケーエム(6229)、かっこ(4166)、プレイド(4165)が上場予定。


ビートレンド(4020) の基本およびIPO情報

会社名 ビートレンド株式会社
銘柄略称M-ビートレンド
設立年月日 2000 年 3 月 10 日
所在地 東京都港区赤坂二丁目 22 番 24 号 泉赤坂ビル 3F
事業内容 飲食店・小売店等を展開する企業向け顧客情報管理ツールである CRMソフトウェアプラットフォーム「betrend」の提供・運営
コード 4020
IPO調達資金の使途 以下のとおり充当予定
①スマートCRMの機能の追加・既存機能のバージョンアップ
 当社のCRMサービスの拡大に伴う取扱いデータ量の増加によりサーバー等のインフラ増強や負荷分散が急務であること、CRMサービスを導入した顧客企業の利便性向上のための機能の追加や既存機能のバージョンアップを機能的に行うことを目的にしたシステム開発するための費用として
②サービス用システムの冗長化
 当社が提供するCRMサービスはSaaSで提供しており、顧客企業とそのお客様が安心してサービスを利用していただくためシステム稼働の安定化が重要である。
③採用費及び人件費
 営業人員を増強し販売体制を強化する予定。また、導入企業の既存システムとの連携、導入企業ごとのニーズに合わせたシステム構築などのシステム開発の需要の高まりに対応し開発体制を強化するための採用費及び人件費として。
主幹事証券会社 みずほ証券
主幹事以外の引受人 丸三証券㈱、いちよし証券㈱、岩井コスモ証券㈱、エース証券㈱、マネックス証券㈱
想定価格 2,680円
仮条件 2020年11月27日決定予定
公開価格2020年12月8日決定予定

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
永山 隆昭521,50051.25180日
井上 英昭224,40022.05180日
富士フイルム株式会社92,4009.0890日
株式会社USEN‐NEXT HOLDINGS20,0001.97
投資事業組合オリックス11号20,0001.97
須山 聖一12,0001.18
株式会社エスネットワークス10,5001.03
平川 雅隆9,000
(7,800)
0.88
(0.77)
180日
澤田 瑞樹9,000
(7,900)
0.08
(0.78)
180日
その他 32名9,500
(7,100)
0.91
(0.66)

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目2021年6月14日
上記以外のロックアップ対象者は、谷内進(1,200株、0.12%)

ロックアップ90日目2021年3月16日

ビートレンド(4020) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
みずほ証券12/1(火)6:00 ~ 12/7(月)10:0012/9(水)6:00 ~ 12/11(金)15:30参加
丸三証券不参加
いちよし証券12/1(火) ~ 12/7(月)12/9(水) ~ 12/14(月)不参加
岩井コスモ証券12/1(火)0:00 ~ 12/7(月)17:3012/9(水)0:00 ~ 12/11(金)10:30参加
エース証券不参加
マネックス証券12/1(火)0:00 ~ 12/7(月)11:0012/9(水)0:00 ~ 12/14(月)11:00参加

赤太文字:みずほ証券、岩井コスモ証券は週末金曜日が期限なので注意!

ビートレンド(4020) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
みずほ証券(参加)
丸三証券(不参加)
いちよし証券(不参加)
岩井コスモ証券(参加)
エース証券(不参加)
マネックス証券(参加)

参加メモ

上場

公開価格
初値

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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