上場予定日は、2020年12月15日。
スタメン（4019） の基本およびIPO情報
| 会社名 | 株式会社スタメン |
|---|---|
| 銘柄略称 | Ｍ－スタメン |
| 設立年月日 | 2016 年 1 月 29 日 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区井深町 1 番 1 号 |
| 事業内容 | エンゲージメント経営プラットフォーム「TUNAG」の開発及び提供等 |
| コード | 4019 |
| IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定 ①認知度向上及び顧客基盤拡大に係る広告宣伝費 ②事業拡大に伴う人材基盤の拡充に係る採用教育費及び人件費 ③当社サービス提供を効率化するための外注費及び業務委託費 ④人員拡大に伴うオフィス移転に係る移転費用、賃料、敷金及び保証金 ⑤金融機関からの長期借入金の返済 |
| 主幹事証券会社 | 大和証券 |
| 主幹事以外の引受人 | 野村證券㈱、みずほ証券㈱、ＳＭＢＣ日興証券㈱、㈱ＳＢＩ証券、マネックス証券㈱、東洋証券㈱ |
| 想定価格 | 800円 |
| 仮条件 | 800～880円 |
| 公開価格 | 880円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 加藤 厚史 | 4,265,000 | 54.39 | 180日 |
| ジャフコSV５共有投資事業有限責任組合 | 960,000 | 12.24 | 90日/1.5倍 |
| 株式会社スターフロンツ | 600,000 | 7.65 | 180日 |
| 大西 泰平 | 455,000 (50,000) | 5.80 (0.64) | 180日 |
| 株式会社エイチーム | 400､000 | 5.10 | 90日/1.5倍 |
| ジャフコSV５スター投資事業有限責任組合 | 240,000 | 3.06 | 90日/1.5倍 |
| 株式会社ライフワーク | 200,000 | 2.55 | 180日 |
| 中京テレビ放送株式会社 | 100,000 | 1.28 | 90 |
| 小林 一樹 | 100,000 (50,000) | 1.28 (0.64) | 180日 |
| 満沢 将孝 | 100,000 (70,000) | 1.28 (0.89) | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年6月12日
上記以外のロックアップ対象者は、株主である森山裕平（70,000(48,000)株、0.89(0.61)％）、松井常芳（3,000株、0.04％）、喜多亮介（50.000(48,000)株、0.64(0.61)％）、松谷勇史朗（30,000(20,000)株、0.38(0.26)％）、丸岡智泰（30,000(20,000)株、0.38(0.26)％）、岩田修（4,000(1,000)株、0.05(0.01)％）、新株予約権を保有する満沢将孝、大西泰平、小林一樹、森山裕平、喜多亮介、松谷勇史朗、丸岡智泰（上位7名は上記に保有数記載のため省略）、中谷奈緒美（10,000(10,000)株、0.13(0.13)％）、その他23名（保有数量不明※）
※新株予約権者その他23名の詳細は不明であるが、所有株式数上位23名の所有数量と割合は、93,000(90,000)株、1.2(1.16)％。この中には上記、岩田修氏を含む。
ロックアップ90日目は2021年3月14日/1.5倍
上記以外のロックアップ対象者は、株式会社ＤＧベンチャーズ（75,000株、0.96％）、火浦俊彦（25,000株、0.32％）、馬上英実（25,000株、0.32％）
スタメン（4019） の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| 大和証券 | 11/30(月) ～ 12/4(金)11:00 | 12/8(火) ～ 12/10(木)9:00 | 参加 |
| 野村證券 | 11/30(月)6:00 ～ 12/3(木)23:59 | 12/8(火)6:00 ～ 12/10(木)15:00 | 参加 |
| みずほ証券 | 11/30(月)6:00 ～ 12/4(金)10:00 | 12/8(火)6:00 ～ 12/10(木)15:30 | 参加 |
| SMBC証券 | 11/30(月)5:00 ～ 12/4(金)17:00 | 12/8(火)5:00 ～ 12/10(木)17:00 | 参加 |
| SBI証券 | 11/30(月)0:00 ～ 12/4(金)11:00 | 12/8(火)0:00 ～ 12/10(木)12:00 | 参加 |
| マネックス証券 | 11/30(月)0:00 ～ 12/4(金)11:00 | 12/8(火)0:00 ～ 12/11(金)11:00 | 参加 |
| 東洋証券 | 11/30(月) ～ 12/4(金) | 12/8(火) ～ 12/11(金) | 不参加 |
スタメン（4019） のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 大和証券（参加） | 100株 | – | 選外 |
| 野村證券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| みずほ証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| SMBC証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| SBI証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| マネックス証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 東洋証券（不参加） | – | – | – |
参加メモ
【2021/1/28記】
2020年12月のIPOラッシュ初日上場予定の人気化しそうな銘柄ということで様子見程度で参加。
全滅。
上場
| 公開価格 | 880円 |
| 初値 | 2,051円 |
【2021/1/28記】
予定通り、2020/12/15に東証マザーズ市場に上場。初値は2,051円（公開価格に対して、2.3倍）
初値形成後2,243円を付けて、その後は下落基調。1,252-1,538円のあいだで推移。
2021/1/28 13:56頃 1,382円 （PER3,838倍、PBR149倍）
バリュエーションから判断すると、株価はかなりの高値圏。
事業内容や業績から判断すると、次回決算発表による株価の反応は期待できる。
直近の決算発表予定日は、2/12
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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