【IPO】クリーマ(4017)、東証マザーズに上場。

上場予定日は、2020年11月27日。

事業展開の核は、日本最大級のハンドメードマーケットプレイス「Creema」の運営。

クリーマ(4017) の基本およびIPO情報

会社名株式会社クリーマ
銘柄略称M-クリーマ
設立年月日2009 年 3 月 3 日
所在地東京都港区北青山二丁目 12 番 5 号
事業内容ハンドメイドマーケットプレイス「Creema」の運営、及びクリエイターのエンパワーメントを目的とする各種サービスの提供
コード4017
IPO調達資金の使途以下のとおり充当予定
①クリエイターエンパワーメント事業における既存サービスの拡大費用
 「Creema」ユーザーの利便性の向上を目的としたユーザーインターフェースの磨きこみを行うためのシステム開発投資、当社及び「Creema」ブランドの認知拡大及びユーザー獲得を目的とした広告宣伝費、または、事業を推進する優秀な人材の獲得に向けた採用活動費・人件費など
②クリエイターエンパワーメント事業における新サービスの実施
 「クリーマ経済圏」全体の顧客価値を高めることで、複層的な収益源を確保していくことが重要になる。そのため、既存サービスの拡張に向けた戦略投資のみならず、既存サービスとのシナジーのある新規サービスの開発投資及び、新サービスローンチ時の広告宣伝費など
③インフラ強化のための運転資金
 当社の事業競争力強化及び管理体制強化のために必要な環境整備として、業容拡大に伴う事業所移転費や、セキュリティ・インフラ強化費などに調達資金を充当する予定
主幹事証券会社SBI証券
主幹事以外の引受人大和証券㈱、みずほ証券㈱、SMBC日興証券㈱、エース証券㈱、岩井コスモ証券㈱、岡三証券㈱、丸三証券㈱、水戸証券㈱
想定価格3,250円
仮条件3,250~3,570円
公開価格3,570円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
丸林 耕太郎2,200,00031.89180日
アニマリズムグループ株式会社628,000
(628,000)
9.10
(9.10)
180日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合591,0008.5790日/1.5倍
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合490,0007.1090日/1.5倍
大橋 優輝477,00
(57,000)
6.92
(0.83)
180日
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合421,0006.1090日/1.5倍
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合400,0005.8090日/1.5倍
Globis Fund IV, L.P.355,0005.1590日/1.5倍
日本郵政キャピタル株式会社212,0003.0790日/1.5倍
SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合212,0003.0790日/1.5倍

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目2021年5月25日
上記以外のロックアップ対象者は、丸林有紀子(50,000株、0.72%)、丸林幹久(20,000株、0.29%)、大橋恵明(50,000株、0.72%)

ロックアップ90日目2021年2月24日
上記以外のロックアップ対象者は、SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合(200,000株、3.07%)、MF-GB投資事業有限責任組合(123,000株、1.78%)、W ventures投資事業有限責任組合(106,000株、1.54%)、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合(87,000株、1.26%)、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合(22,000株、0.32%)

クリーマ(4017) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
SBI証券11/11(水)0:00 ~ 11/17(火)11:0011/19(木)0:00 ~ 11/24(火)12:00参加
大和証券11/11(水) ~ 11/17(火)11:0011/19(木) ~ 11/24(火)9:00参加
みずほ証券11/11(水)6:00 ~ 11/17(火)10:0011/19(木)6:00 ~ 11/24(火)15:30参加
SMBC証券11/11(水)5:00 ~ 11/17(火)17:0011/19(木)5:00 ~ 11/24(火)17:00参加
エース証券11/11(水) ~ 11/17(火)11/19(木) ~ 11/25(水)不参加
岩井コスモ証券11/11(水)0:00 ~ 11/17(火)17:3011/19(木)0:00 ~ 11/24(火)10:30参加
岡三証券11/11(水) ~ 11/17(火)10:0011/19(木) ~ 11/25(水)不参加
丸三証券11/11(水) ~ 11/17(火)9:0011/19(木) ~ 11/20(金)16:10不参加
水戸証券11/11(水) ~ 11/17(火)11/19(木) ~ 11/25(水)不参加

上表の赤太文字は締め切りが3連休前なので、要注意。

クリーマ(4017) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
SBI証券(参加)200株
IPOポイント使用せず
落選
大和証券(参加)100株選外
みずほ証券(参加)100株落選
SMBC証券(参加)100株失効
エース証券(不参加)
岩井コスモ証券(参加)100株落選
岡三証券(不参加)
丸三証券(不参加)
水戸証券(不参加)

【2020/11/17記】
SMBCは3,420円で入れました。きっと公開価格はMaxの3,570円になるでしょうから、この時点で落選決定。
なぜ、Max指値しなかったかというと余力不足。ブロンズステージなので振込手数料を支払って(もしくは無料振込回数を消費して)までして申し込んでも当たる確率低いと思ったわけです。
と、これを書いている今思い出したのですが、SMBCは振込カードがあるから、コンビニで入金すればよかったんですね。。。結論、凡ミスです。
それもこれも、ここ数日のワクチンできましたショック(ファイザーとモデルナ)でやられて精神的に疲弊しております。

さて、原則参加します。
業績推移から、業績は右肩上がり、前期から黒字になっているようでよい印象。
事業内容は、コロナの時代にも今後の「個」の時代にも合っているのではないでしょうか。今後伸びていきそうな予感。厳密には、今後は「個」から「集落」の時代ですね。

気になるのは、既存株主にVCが多いこと。ロックアップについてはVCは1.5倍で解除となることからユルユルな印象。

参加メモ

【2020/11/18記】
SMBCの「失効」は、公開価格よりもBB申込金額が下回っていたためです。なぜMax指値しなかったかは上記のとおり。

Twitterでの当選報告がやたらと多かったように見えました。意外と不人気銘柄なのか。
SBIのIPOポイントを350pt使用して当選している方や、ポイント使用していない未成年口座の方のツイートを見かけました。IPOポイント使っている人がいても、未使用でも当選することってあるんですね。未成年口座だから別枠なんでしょうか。

さて、岩井コスモだけ残っていますが、あまり期待せずに待つことにします。

 

上場

公開価格3,570円
初値4,850円

【2021/1/28記】
予定通り、2020/11/27東証マザーズ市場に上場。初値は1,280円(公開価格に対して1.4倍)

その後は、4,570~5,700円のあいだを推移。
1/14発表の21年2月期第3四半期累計(3-11月)連結経常利益は3億円となり、通期計画に対する進捗率213%となった。

COVID-19の影響で自粛目的で家にいたり、職を失いやることないなどの理由からハンドメイドが広まっているのか。ボクの身の回りはCOVID-19感染拡大前から流行っていたため、珍しいものではない。1日の値幅がIPO銘柄らしい大きな動きであることから、今後の動きを注視したいところである。

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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