【IPO】Retty(7356)、東証マザーズに上場。

上場予定日は、2020年10月30日。

Retty(7356) の基本およびIPO情報

会社名(ふりがなRetty(れってぃ)株式会社
銘柄略称 M-Retty
設立年月日 2010 年 11 月 15 日
所在地 東京都港区三田一丁目 4 番 1 号 住友不動産麻布十番ビル 3F
事業内容 グルメプラットフォーム「Retty」の運営等
コード 7356
IPO調達資金の使途 以下のとおり充当予定
①事業拡大に向けた人件費及び採用費用
事業拡大には、「Retty」の利便性の向上を図ることによる利用者数の増加、及びFRMサービスの有料店舗(当社と契約した飲食店)数を拡大させることが必要不可欠であると考えている。各年(2022年9月期まで)15名程度の「Retty」のシステム開発・機能向上を目的としたエンジニアを中心とする開発部品やFRMサービスの商品を直販する当社営業人員を採用する計画。
※Fun Relationship Management(FRM)サービス:飲食店に顧客管理システムを提供し、集客の支援をする。
②有料店舗増加に向けた代理店の体制構築への投資
当社の販売チャネルは、以下の3つ
 ・上記①記載の当社営業人員による直販
 ・当社の商品のみを扱う専売代理店による販売
 ・当社商品及び当社以外の商品も扱う併売代理店による販売
当該販売代理店を通じた効率的な営業が当社の強みである。
当社では、当該販売代理店の支援を目的に、将来の新規有料店舗の獲得により見込まれる収益相当額を前払費用として負担しており、当該販売代理店の支援を通じて、今後も有料店舗の拡大を目指していく。 ③新商品の開発に向けた投資
新型コロナウイルス感染症拡大により、稼働率向上や利益率拡大が喫緊の課題となっている。デジタルトランスフォーメーション(DX)に関連した新たな事業機会を取り込むための新商品として、モバイルオーダーや従量課金による商品の開発を進めている。
④海外事業に向けた投資
「実名型」「点数評価のないおすすめ口コミ」「「ヒト」から探す」といった特徴をもつ「Retty」は、国内のみならず海外での事業展開にも活かせるものと考えており、現在はタイ王国におけるサービス展開に注力している。
タイ王国における現地法人設立に伴う資本金及び貸付金として。
主幹事証券会社 大和証券
主幹事以外の引受人 SMBC日興証券㈱、㈱SBI証券、野村證券㈱、みずほ証券㈱、岩井コスモ証券㈱、いちよし証券㈱、エース証券㈱
想定価格 1,150円
仮条件 1,150~1,180円
公開価格 1,180円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
武田和也3,560,00029.40180日
YJ2号投資事業組合1,588,37613.12180日
JAPAN VENTUERS I L.P.1,249,61010.32
AT-I 投資事業有限責任組合870,5967.19180日/1.5倍
WiL Fund I, L.P.753,6606.22
CA Startups Internet Fund 1号 投資事業有限責任組合479,3363.96
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合464,9523.84
PC投資事業有限責任組合405,784
(405,784)
3.35
(3.35)
180日
NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合400,0003.30
長束鉄也384,000
(24,000)
3.17
(0.20)
180日

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年4月27日。
上記以外のロックアップ対象者は、奥田健太(株、%)、内野友明(168,00(88,000)株、1.39(0.73)%)、株式会社ネオキャリア(43,264株、0.36%)、樽石将人(112,000(96,000)株、0.93(0.79)%)、櫻井洋一郎(64,000株(64,000)、0.53(0.53)%)、土谷祐三郎(46,400(46,400)株、0.38(0.38)%)、近藤雄亮(40,000(40,000)株、0.33(0.33)%)、廣瀬良行(40,000(40,000)株、0.33(0.33)%)、本田浩之(39,200(39,200)株、0.32(0.32)%)、安東太郎(38,400(38,400)株、0.32(0.32)%)、鹿島和郎(24,000(24,000)株、0.20(0.20)%)、神林浩介(23,200(23,200)株、0.19(0.19)%)、武岡孝広(20,000(20,000)株、0.17(0.17)%)、野口大貴(20,000(20,000)株、0.17(0.17)%)、平野雅也(19,200(19,200)株、0.16(0.16)%)、小迫明弘((19,200)株、0.16(0.16)%)、梅田亮(18,400(18,400)株、0.15(0.15)%)、川野寛治(16,400(16,400)株、0.14(0.14)%)、中西謙介(16,400(16,400)株、0.14(0.14)%)、Jeremy Tsang(16,000(16,000)株、0.13(0.13)%)、日高忍(15,200(15,200)株、0.13(0.13)%)、藤田泰寛(15,200(15,200)株、0.13(0.13)%)、酒井哲朗(14,000(14,000)株、0.12(0.12)%)、位田朝子(12,000(12,000)株、0.10(0.10)%)、諏訪尚杜(11,200(11,200)株、0.09(0.09)%)、杉田浩章(10,400(10,400)株、0.09(0.09)%)、進藤太一(10,000(10,000)株、0.08(0.08)%)、中川雄貴(9,200(9,200)株、0.08(0.08)%)、小野晋(9,200(9,200)株、0.08(0.08)%)、神山由香理(8,800(8,800)株、0.07(0.07)%)、桂翔(8,400(8,400)株、0.07(0.07)%)、松尾勇佑(8,400(8,400)株、0.07(0.07)%)、髙木智洋(8,400(8,400)株、0.07(0.07)%)、山本麻友美(8,000(8,000)株、0.07(0.07)%)、神山拓也(8,000(8,000)株、0.07(0.07)%)、李晟圭(8,000(8,000)株、0.07(0.07)%)及びその他39名(173,200(173,200)株以下、1.43(1.43)%以下)※
※目論見書記載の既存株主のその他40名の数値を参考に記入。

みずほ成長支援投資事業有限責任組合(106,830株、0.88%)は180日/1.5倍

Retty(7356) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
大和証券10/15(木) ~ 10/21(水)11:0010/23(金) ~ 10/27(火)9:00参加
SMBC証券10/15(木)5:00 ~ 10/21(水)17:0010/23(金)5:00 ~ 10/27(火)17:00参加
SBI証券10/15(木)0:00 ~ 10/21(水)11:0010/23(金)0:00 ~ 10/27(火)12:00参加
野村證券10/15(木)6:00 ~ 10/21(水)23:5910/23(金)6:00 ~ 10/27(火)15:00参加
みずほ証券10/15(木)6:00 ~ 10/21(水)10:0010/23(金)6:00 ~ 10/27(火)15:30参加
岩井コスモ証券10/15(木)0:00 ~ 10/21(水)17:3010/23(金)0:00 ~ 10/27(火)10:30参加
いちよし証券10/15(木) ~ 10/21(水)10/23(金) ~ 10/28(水)不参加
エース証券不参加


Retty(7356) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
大和証券(参加)
SMBC証券(参加)落選
SBI証券(参加)300株
ポイント使用せず
100株
補欠当選
野村證券(参加)100株落選
みずほ証券(参加)100株
岩井コスモ証券(参加)100株
いちよし証券(不参加)
エース証券(不参加)

参加メモ

【2020/10/22記】
SBIにて100株補欠当選。この補欠当選確定なんでしたっけ?IPOポイント使用せずの当選ということは不人気銘柄なのでしょうか。確かにここ数営業日は地合いが悪い。購入申込するかどうか、悩んでしまいますね。
しかしながら、RettyはGoToイートでそれなりの恩恵を受けているのではないかとも思います。とはいいつつも、各サイト独自キャンペーンによって受けられる恩恵が異なるため、勝ち組負け組があるのかもしれません。ホットペッパー、食べログ、ぐるなび、Yahoo!ロコ、一休レストランなど。

いただいた当選はありがたく受け取ります!

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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