上場予定日は2020年7月15日。
KIYOラーニング(7353) の基本およびIPO情報
| 銘柄略称 | Ｍ－ＫＩＹＯ |
|---|---|
| 設立年月日 | 2010 年 1 月 4 日 |
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町 4 番 13 号 |
| 事業内容 | 個人向けオンライン資格講座及び法人向け社員教育クラウドサービスの提供 |
| コード | 7353 |
| IPO調達資金の使途 | 以下のとおり充当予定。 ①事業サービス強化 当社サービス「スタディング」及び「エアコース」に係るシステムに関して、ユーザー利便性の向上を目的としたシステム開発等の設備投資資金として。 ②事業拡大を目的とした人員増強のための費用 人材基盤を拡張するための人材採用費用及び増加人件費として。 ③借入金の返済 運転資金として調達した借入金の返済資金として。 |
| 主幹事証券会社 | ＳＭＢＣ日興証券㈱ |
| 主幹事以外の引受人 | 大和証券㈱、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱、㈱ＳＢＩ証券、楽天証券㈱ |
| 想定価格 | 1,980円 |
| 仮条件 | 2,070～2,300円 |
| 公開価格 | 2,300円 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に対する所有株式数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 綾部 貴淑 | 953,000 (10,000) | 48.95 (0.51) | 180日 |
| 株式会社MS-Japan | 148,000 | 7.60 | 180日 |
| みらい創造一号投資事業有限責任組合 | 148,000 | 7.60 | 90日/1.5倍 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 100,000 | 5.14 | 90日/1.5倍 |
| GA1号投資組合 | 80,000 | 4.11 | 90日/1.5倍 |
| かんしん未来投資事業有限責任組合 | 72,000 | 3.70 | 90日/1.5倍 |
| ウィルグループファンド投資事業有限責任組合 | 52,000 | 2.67 | 90日/1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 50,000 | 2.57 | 90日/1.5倍 |
| フリービットインベストメント株式会社 | 48,000 | 2.47 | 180日 |
| 株式会社マイナビ | 48,000 | 2.47 | 180日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2021年1月10日。
上記以外のロックアップ対象者は、橋野竜一郎（3,000(1,000)株、0.15(0.05)％）、島田慶生（22,000株(16,000)、1.13(0.82％)）、秦野元秀（15,000(10,000)株、0.77(0.51)％）、株式会社ぐるなび（30,000株、1.54％）、佐藤美智明（14,000(13,000)株、0.72(0.67)％）、平井明夫（12,000株、0.62％）、山田巨樹（12,000(4,000)株、0.62(0.21)％）、市岡久典（9,000(5,000)株、0.46(0.26)％）、工藤裕幸（6,000(4,000)株、0.31(0.21)％）、綾部聡（4,000株、0.21％）、株式会社アンテレクト（4,000株、0.21％）、横関正司（4,000(3,000)株、0.21(0.15)％）、竹原健（3,000(1,000)株、0.15(0.05)％）、細金悟（4,000(4,000)株、0.21(0.21)％）、小鮒瑠初（3,000(3,000)株、0.15(0.15)％）、小林聖佳（3,000(3,000)株、0.15(0.15)％）、阿部光孝（3,000(3,000)株、0.15(0.15)％）、國友將平（3,000(3,000)株、0.15(0.15)％）、渋屋隆一（2,000(2,000)株、0.10(0.10)％）および藤田健吾（1,000(1,000)株、0.05(0.05)％）。
ロックアップ90日目は2020年10月12日（もしくは、公開価格の1.5倍）。
上記以外のロックアップ対象者は、三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合（36,000株、1.85％）、GA2号投資組合（20,000株、1.03％）、エッジテクノロジー有限責任事業組合（9,000株、0.46％）
KIYOラーニング(7353) の業績推移
ブックビルディング（BB）参加方針
| 証券会社名 | BB期間 | 購入申込期間 | 方針 |
|---|---|---|---|
| SMBC証券 | 6/30(火)5:00 ～ 7/6(月)17:00 | 7/8(水)5:00 ～ 7/10(金)17:00 | 参加 |
| 大和証券 | 6/30(火) ～ 7/6(月)11:00 | 7/8(水) ～ 7/10(金)9:00 | 参加 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 6/30(火) ～ 7/6(月)11:00 | 当初当選：7/9(木)3:00 繰上/追加当選：7/10(金)3:00 | 参加 |
| SBI証券 | 6/30(火)0:00 ～ 7/6(月)11:00 | 7/8(水)0:00 ～ 7/10(金)12:00 | 参加 |
| 楽天証券 | 6/30(火)0:00 ～ 7/6(月)11:00 | 7/8(水)0:00 ～ 7/10(金)12:00 | 参加 |
KIYOラーニング(7353) のIPO 参加結果
| 証券会社名（管理人のBB方針） | BB | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|
| SMBC証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| 大和証券（参加） | 100株 | – | 選外 |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
| SBI証券（参加） | 100株 ポイント使用せず | – | 落選 |
| 楽天証券（参加） | 100株 | – | 落選 |
参加メモ
同時上場3銘柄中、最も不人気と予想してうっかり当たるつもりでしたが、まったくの空振りでした。
上場
| 公開価格 | 2,300円 |
| 初値 | 5,360円 |
【2020/9/1記】
予定通り7/15に上場。初値は公開価格の2.3倍の5,360円
直近9/1終値（7,460円）ベース、PER138倍、PBR287倍。PBR3桁は高いように見えます。
事業内容が、ラーニング系クラウドサービスということでコロナ時代に合致したサービスであることは間違いないでしょう。
次回2020年12月期決算は黒字転換の予想となっている。上方修正の期待が高まると、上場来高値を付けることも予想できるため、今後も注視していきたい。
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
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