【IPO】グッドパッチ(7351)、東証マザーズに上場!

上場日は2020年6月30日。

グッドパッチ(7351) の基本およびIPO情報

銘柄略称M-グッドパッチ
設立年月日 2011 年 9 月 1 日
所在地 東京都渋谷区鶯谷町 3 番 3 号
事業内容 UI/UX デザイン支援事業
コード 7351
IPO調達資金の使途 事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当する予定
主幹事証券会社 大和証券(株)
主幹事以外の引受人 (株)SBI証券
想定価格 610~690円
仮条件 610~690円
公開価格690円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
土屋 尚史3,181,84042.43180日
DG Lab 1号投資事業有限責任組合792,92010.5790日/1.5倍
株式会社DGベンチャーズ792,84010.5790日/1.5倍
株式会社ブルーローズ618,1608.24180日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合594,3207.9390日/1.5倍
Salesforce Ventues LLC231,0003.0890日/1.5倍
MSIVC2016V投資事業有限責任組合198,0802.6490日/1.5倍
實方 ボリス160,200
(120,200)
2.14
(1.60)
180日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合121,5201.6290日/1.5倍
その他89名81,600
(81,600)
1.09
(1.09)

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目は2020年12月26日。
上記以外のロックアップ対象者は、佐田俊樹(株、%)、須田仁之(株、%)、松岡毅(69,200(37,200)株、0.92(0.50)%)、柳沢和徹(61,200(29,200)株、0.82(0.39)%)及び瀬川貴之(61,200(29,200)株、0.82(0.39)%)

ロックアップ90日目は2020年9月27日。
上記以外のロックアップ対象者は、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合(17,920株、0.24%)、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合(34,640株、0.46%)、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合(25,080株、0.33%)、SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合(19,240株、0.26%)及びSBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合(12,520株、0.17%)

グッドパッチ(7351) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
大和証券6/15(月)~6/19(金)11:006/23(火)~6/25(木)9:00参加
SBI証券6/15(月)0:00~6/19(金)11:006/23(火)0:00~6/25(木)12:00参加

グッドパッチ(7351) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
大和証券(参加)落選
100株
チャンス回数4回
落選
SBI証券(参加)落選
1,000株
281P使用
落選

参加メモ

SBIのIPOポイントを使用してもかすりもしませんでした。
年間1銘柄当たればいいほう、そんな時代になっちゃったのかな。

上場

公開価格690円
初値2,757円

【2020/8/30記】
2020年6月30日、予定通り上場。翌7/1上場2日目に初値2,757円をつけた。これは公開価格の4.0倍。

初値形成後は、7/6に3,090円の上場来高値を何となく付けた後、何となく下落し8/3ごろから何となく上昇に転じた。IPOバブルに何となく乗ったようです。ただ、IPOバブルに乗って上昇した価格幅が700円程度であるため、あまり強さを感じないですね。

直近8/28終値2,242円ベースで、PER76.9倍、PBR25.84倍。
VCのロックアップ期限9/27が迫っていることから、要注意ですね。

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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