2020年3月31日、「募集株式発行並びに株式売出しの中止に関する取締役会決議のお知らせ」が発表されました。タイトルに中止とあるのはわかり易いですね。
理由は、「新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び原油価格の急落等を受けた最近の株式市場の動向等諸般の情勢を総合的に勘案」したとのことです。
以下、中止発表前に企業分析した記録です。
2020年4月20日、(株)Speeeが東証マザーズに上場です。
新コロの影響で地合いはガタガタですが上場中止にしないのは強気ですね。IPOでの調達資金の使途に、採用費・人件費・広告宣伝費が含まれます。新コロの影響が長引きそうですが、このままいくのか。
Speee(4499) の基本およびIPO情報
| 銘柄略称 | Ｍ－Speee |
|---|---|
| 設立年月日 | 2007 年 11 月 29 日 |
| 所在地 | 東京都港区六本木四丁目 1 番 4 号 |
| 事業内容 | データ資産を利活用したマーケティング活動を支援する MarTech 事業 及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル 産業のデジタルシフトを促進する X-Tech 事業の運営等 |
| コード | 4499 |
| IPO調達資金の使途 | 以下の通り、充当予定 ①採用費及び人件費 既存事業の規模拡大のための開発人員、営業人員及び管理体制強化のため。既存事業の機能拡充に努めており、開発人員を増強し、またシステムの導入に関する営業を強化するため、営業人員を増強する予定。 ②広告宣伝費 当社グループサービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費。当社グループの提供するイエウール及びヌリカエについて、認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝に活用していく予定 ③借入金の返済 長期運転資金のために借入れた銀行からの借入金の返済資金 |
| 主幹事証券会社 | 野村證券㈱ |
| 主幹事以外の引受人 | ㈱SBI証券、みずほ証券㈱、SMBC日興証券㈱、大和証券㈱、藍澤證券㈱、いちよし証券㈱、マネックス証券㈱、楽天証券㈱ |
| 想定価格 | 2,590円 |
| 仮条件価格 | 円 |
| 公開価格 | 未定 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 大塚 英樹 | 2,895,000 | 29.91 | 90日 |
| 久田 哲史 | 2,610,000 | 26.96 | 90日 |
| 株式会社Print | 2,510,000 | 25.93 | 90日 |
| 渡邉 昌司 | 805,000 (50,000) | 8.32 (0.52) | 90日 |
| 安田 智之 | 730,000 (730,000) | 7.54 (7.54) | 90日 |
| 松嶋 良治 | 75,000 | 0.77 | |
| 株式会社バルーン | 55,000 | 0.57 | 90日 |
()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ90日目は2020年7月18日。
Speee(4499) の業績推移
ブックビルディング参加方針
【2020/3/25記】
事業内容を一言でわかりやすく表すのが難しい。
事業セグメントは、「MarTech(マーテック)事業」「X-Tech(クロステック)事業」「Data Platform(データプラットフォーム)事業」「その他」 の４つ
MarTech事業とX-Tech事業が収益の柱。
業績面では、売上高が今期第1四半期現在、前年同期比103.6％で進捗しており○
純利益は、第1四半期ですでに前年決算時を上回っている。会計年度後半で出費が多くなる事業、経営スタイルなのか。
X-Tech事業の中に、イエウールとヌリカエというサービスがある。まず、イエウールは家を売りたい人が一括見積でき、ユーザーと業者のマッチングサービスである。同様にヌリカエは外壁塗装のマッチングサービス。
COVID-19や消費増税をトリガーとする景気後退で不動産バブルが弾けるのではないかと睨んでおります。このことから、イエウールの売り上げ低迷や、景気後退でユーザーの財布のひもが固くなり、外壁塗り替えを手控える動きが出るのではないかと。
マイナス面もありますが、原則参加です！
野村證券はブックビル期間が他社よりも1日短いので注意したい
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
|---|---|---|---|
| 参加 | 野村證券 | 4/2(木)6:00 ～ 4/7(火)23:59 | 4/10(金)6:00 ～ 4/14(火)15:00 |
| 参加 | SBI証券 | 4/2(木)0:00 ～ 4/8(水)11:00 | 4/10(金)0:00 ～ 4/14(火)12:00 |
| 参加 | みずほ証券 | 4/2(木)6:00 ～ 4/8(水)10:00 | 4/10(金)6:00 ～ 4/14(火)15:30 |
| 参加 | SMBC日興証券 | 4/2(木)5:00 ～ 4/8(水)17:00 | 4/10(金)5:00 ～ 4/14(火)17:00 |
| 参加 | 大和証券 | 4/2(木) ～ 4/8(水)11:00 | 4/10(金) ～ 4/14(火)9:00 |
| 参加 | 藍澤證券 | 4/2(木)6:00 ～ 4/8(水)10:00 | 4/10(金)6:00 ～ 4/14(火)15:00 |
| 不参加 | いちよし証券 | 4/2(木) ～ 4/8(水) | 4/10(金) ～ 4/15(水) |
| 参加 | マネックス証券 | 4/2(木)0:00 ～ 4/8(水)11:00 | 4/10(金)0:00 ～ 4/15(水)11:00 |
| 参加 | 楽天証券 | 4/2(木)10:00 ～ 4/8(水)10:50 | 4/10(金)10:00 ～ 4/14(火)14:00 |
Speee(4499) のIPO 参加結果
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 参加 | 野村證券 | ー | ー | ー |
| 参加 | SBI証券 | ー | ー | ー |
| 参加 | みずほ証券 | ー | ー | ー |
| 参加 | SMBC日興証券 | ー | ー | ー |
| 参加 | 大和証券 | ー | ー | ー |
| 参加 | 藍澤證券 | ー | ー | ー |
| 不参加 | いちよし証券 | ー | ー | ー |
| 参加 | マネックス証券 | ー | ー | ー |
| 参加 | 楽天証券 | ー | ー | ー |
参加メモ
中止のため参加できず。
※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。
コメント