【2020/3/12記】
2020年3月12日、募集株式発行並びに株式売り出しの中止に関する取締役会決議のお知らせが発行されました。
上記、中止に伴い今後の上場手続きは延期するとのこと。
理由は、先日IPO中止を発表したウイングアーク1st同様で、「新型コロナウイルスの世界的な感染拡大及び原油価格の急落等を受けた最近の株式市場の動向等諸般の事情を総合的に勘案」てのことだそうです。それっぽいことを書いておりますが、諸般の事情が最も大きいのではと疑ってしまう。
2020年3月24日、(株)ペルセウスプロテオミクス東証マザーズに上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
ペルセウスプロテオミクス(4882) の基本およびIPO情報
| 銘柄略称 | Ｍ－ペルセウス |
|---|---|
| 設立年月日 | 2001 年 2 月 1 日 |
| 所在地 | 東京都目黒区駒場四丁目 7 番 6 号 |
| 事業内容 | 医薬品等の研究開発、製造、販売 |
| コード | 4882 |
| IPO調達資金の使途 | 第Ⅰ相試験実施中のPPMX-T003の研究開発費、抗体医薬品の新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当 |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券㈱ |
| 主幹事以外の引受人 | SMBC日興証券㈱、㈱SBI証券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱、エース証券㈱、いちよし証券㈱ |
| 仮条件価格 | 540～600円 |
| 公開価格 | 未定 |
株主の状況（ 上場前 ）
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 富士フイルム株式会社 | 2,988,210 | 44.28 | 90日/1.5倍 |
| NVCC8号投資事業有限責任組合 | 1,274,370 | 18.89 | 90日/1.5倍 |
| イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 | 390,000 | 5.78 | 90日/1.5倍 |
| みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 | 384,300 | 5.70 | 90日/1.5倍 |
| 横川 拓哉 | 300,000 | 4.45 | |
| 三菱UFJキャピタル株式会社 | 284,910 | 4.22 | 90日/1.5倍 |
| SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 256,110 | 3.80 | 90日/1.5倍 |
| 株式会社キースジャパン | 151,500 | 2.25 | |
| 株式会社バイオテクノロジー・トランスファー | 96,000 | 1.42 | |
| 小南 欽一郎 | 93,000 | 1.38 |
ロックアップ90日目は、2020年6月21日
上記以外のロックアップ対象株主は、富士フイルム富山化学株式会社(60,000株、0.89％)
ペルセウスプロテオミクス(4882) の業績推移
ブックビルディング参加方針
【2020/3/4記】上場予定の3月24日は2社同時上場(リバーホールディングス)です。2社とも仮条件価格が低く買いやすい。
事業内容が医薬品の研究開発、製造、販売。新型コロナウイルスが感染拡大する今、注目を集めそうであるが、よーく見ると、がん治療薬を作ったいるのだとか。
なーんだ。残念。
業績面は、まずグラフがデフォでないのが印象悪い。売上高だけグラフ化してみたが。。。
上場前株主のメンツがベンチャーキャピタルばっかり。ロックアップかかるものの、1.5倍なんてあってないようなもの。SBIだけポイントのために参加予定です。
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
|---|---|---|---|
| 不参加 | みずほ証券 | 3/5(木)6:00 ～ 3/11(水)10:00 | 3/13(金)6:00 ～ 3/17(火)15:30 |
| 不参加 | SMBC日興証券 | 3/5(木)5:00 ～ 3/11(水)17:00 | 3/13(金)5:00 ～ 3/17(火)17:00 |
| 参加 | SBI証券 | 3/5(木)0:00 ～ 3/11(水)11:00 | 3/13(金)0:00 ～ 3/17(火)12:00 |
| 不参加 | 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券 | 3/5(木) ～ 3/11(水) | 3/13(金) ～ 3/18(水) |
| 不参加 | エース証券 | 3/5(木) ～ 3/11(水)10:00 | 3/13(金) ～ 3/18(水) |
| 不参加 | いちよし証券 | 3/5(木) ～ 3/11(水) | 3/13(金) ～ 3/18(水) |
ペルセウスプロテオミクス(4882) のIPO 参加結果
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 不参加 | みずほ証券 | ー | ー | ー |
| 不参加 | SMBC日興証券 | ー | ー | ー |
| 参加 | SBI証券 | 100株 | → | 中止 |
| 不参加 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | ー | ー | ー |
| 不参加 | エース証券 | ー | ー | ー |
| 不参加 | いちよし証券 | ー | ー | ー |
コメント
SBIのIPOポイントを貯められなかったのは残念。
1年後くらいに再度IPOにチャレンジするのかな。
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