2020年3月2日(月)、カーブスホールディングス(7085)が 東証一部に上場です。
今回の上場は親会社である株式会社コシダカホールディングスのスピンオフ（現物配当( 金銭以外の財産による配当)によるものです。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
カーブスホールディングス(7085) のIPO情報
| 銘柄略称 | カーブスHD |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦三丁目9番1号 |
| 事業内容 | 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営 |
| コード | 7085 |
| スピンオフの目的 | コシダカホールディングスグループの各事業セグメントにおける更なる成長を実現させるために、それぞれの事業戦略を迅速かつ柔軟に推進する。 カーブス事業は今後多面的に広がることが想定されており、単独でのガバナンス体制を一層強化、構築し、規律ある経営体制を確立する。 2017年度の税制改正により、一般的な子会社株式売却や事業売却よる独立よりも税務面でのメリットが大きくなった。 |
| 主幹事証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 主幹事以外の引受人 | 岡三証券 野村證券 ＳＭＢＣ日興証券 いちよし証券 丸三証券 岡三オンライン証券 |
| 仮条件価格 | 720～750円 |
| 公開価格 | 750円 |
親会社コシダカホールディングスの株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(％) |
|---|---|---|
| 株式会社ヨウザン | 21,328,000 | 25.92 |
| 腰髙 博 | 9,240,000 | 11.23 |
| NOTHERN TRUST CO. (AVFC)RE FIDELITY FUNDS （常任代理人 香港上海銀行 東京支店 カストディ業務部） | 4,981,600 | 6.05 |
| 株式会社アイエムオー | 3,784,000 | 4.60 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行 株式会社（信託口） | 3,720,500 | 4.52 |
| 腰髙 修 | 2,216,000 | 2.69 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口） | 1,958,800 | 2.38 |
| THE CHASE MANHATTAN BANK 385036 （常任代理人 みずほ銀行 決済営業部） | 1,785,550 | 2.17 |
| 日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社（信託口９） | 1,728,300 | 2.10 |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800 （常任代理人 みずほ銀行 決済営業部） | 1,294,100 | 1.57 |
株主の状況（ 上場前 ）
しっかりめのロックアップでよい印象です。
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| ㈱コシダカホールディングス | 82,298,284 | 90.00 | 180日 |
| 増本 岳 | 5,029,315 | 5.50 | 180日 |
| 坂本 眞樹 | 2,057,447 | 2.25 | 180日 |
| 増本 陽子 | 2,057,447 | 2.25 | 180日 |
ブックビルディング参加方針
原則、全力参加です。
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
|---|---|---|---|
| 参加 | 三菱UFJモルガン ・スタンレー証券 | 2/13(木) ～ 2/19(水) 11:00 | 2/25 3:00 (当初当選購入期限) |
| 参加 | 野村證券 | 2/13(木) 6:00 ～ 2/18(火) 23:59 | 2/21(金) 6:00 ～ 2/26(水) 15:00 |
| 参加 | SMBC証券 | 2/13(木) 5:00 ～ 2/19(水) 17:00 | 2/21(金) 5:00 ～ 2/26(水) 17:00 |
| 参加 | いちよし証券 | 2/13(木) ～ 2/19(水) | 2/21(金) ～ 2/27(木) |
| 参加 | 丸三証券 | 2/13(木) 0:00 ～2/19(水) 9:00 | 2/21(金) 0:00 ～ 2/25(火) 16:10 |
| 不参加 | 岡三証券 | – | – |
| 参加 | 岡三オンライン証券 | 2/13(木) 0:00 ～ 2/19(水) 8:00 | 2/21(金) 17:51 ～ 2/26(水) 15:00 |
岡三オンライン証券の購入申込期限って、いつもこんなに中途半端な時間だったかな。
ちなみに、他の銘柄の購入申込期間は下の通り。
・Kids Smile Holdings(7084)は 2020/02/25(火) 20:00～2020/02/27(木) 15:00 」
・コンピューターマネージメント(4491)は「 2020/03/04(水) 20:00～2020/03/06(金) 15:00 」
カーブスホールディングス (7085) のIPO 参加結果
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 参加 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 100株 | – | 落選 |
| 参加 | 野村證券 | 100株 | – | 落選 |
| 参加 | SMBC証券 | 400株(ブロンズステージ) | 補欠 | 落選 |
| 参加 | いちよし証券 | 100株 | – | 落選 |
| 参加 | 丸三証券 | 100株 | 補欠 | 落選 |
| 不参加 | 岡三証券 | – | – | – |
| 参加 | 岡三オンライン証券 | 100株 | – | 落選 |
所感
【2020/3/4】
SMBCのブロンズステージですでに数十件トライしているが、効果を全く感じない。次のIPOラッシュまでにはシルバーステージ獲得できるように、資金調整を考えます！
丸三は補欠で、期待したが、結局落選。丸三も優遇ステージ獲得できるように、作戦考えます！
上場
【2020/3/4】
上場初日(3/2)、初値670円(公開価格に対して、-80円、0.9倍、-10.7％)
初値形成時の出来高は125万38,000株。
昨今のフィットネスブーム、今年は東京オリンピック開催、この辺のカタリストから、まだまだ値上がりする余力はある。株主優待が発表されれば、間違いなく数倍になるだろうと今後を予想します。
| 公開価格 | 750円 |
|---|---|
| 初値 | 670円 |
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