2020年2月2５日(火)、AHCグループ(7083)が 東証マザーズに上場です。
※本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
AHCグループ (7083)のIPO情報
| 銘柄略称 | M-AHCグループ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区岩本町二丁目11番9号 |
| 事業内容 | ①放課後等デイサービス・児童発達支援、就労移行支援、就労継続支援、Ｂ型相談支援、共同生活援助(グループホーム)などの福祉事業 ーブランド名「アプリ」「TODAY」「Aプラス」「アプリキッズ」など31事業所を展開。 ②要介護認定者や要支援認定者の方を対象に、身体機能の維持・回復・改善を支援するデイサービス事業所の展開する介護事業 ーブランド名「グリーンデイ」「あいである」「トリコロール」など33事業所を展開。 ③居酒屋店舗を運用する外食事業 ー業態は伝統と革新を融合したメニューコンセプトの「ねぎま三ぞう」、女性をターゲットとしたビストロ「TERIYAKI」、カツカレー専門店「とんかつ檍のカレー屋いっぺこっぺ」など |
| コード | 7083 |
| IPO調達金の使途 | ① 福祉事業における新規事業所の開設資金として充当 ② グループ事業規模の拡大にともなう従業員採用費として充当 ③ グループ統制環境の整備にともなう従業員人件費として充当 ④ グループの事業規模拡大にともなうＩＴ環境の整備強化費用として充当 ⑤ 金融機関からの借入金返済として充当 |
| 主幹事証券会社 | みずほ証券 |
| 主幹事以外の引受人 | SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 エース証券 岩井コスモ証券 ちばぎん証券 東洋証券 |
| 仮条件価格 | 2,000~2,200円 |
| 公開価格 | 2,200円 |
株主の状況（ 上場前 ）
しっかりめのロックアップでよい印象です。
| 氏名または名称 | 所有株式数(株) | 株式の総数に 対する所有株式 数の割合(％) | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 荒木喜貴 | 710,000 | 41.49 | 180日 |
| ＹＨＣ株式会社 | 600,000 | 35.07 | 180日 |
| Ｇ２株式会社 | 60,000 | 3.51 | 180日 |
| 村光伸介 | 60,000 | 3.51 | 180日 |
| 土山茂太 | 52,000 | 3.04 | 180日 |
| 吉元幸次郎 | 50,000 | 2.92 | 180日 |
| 所有株式数400株の株主83名 | 33,200 | 1.94 | – |
| 荒木喜嗣 | 32,500 | 1.90 | 180日 |
| 所有株式数4,000株の株主８名 | 32,000 | 1.87 | – |
| 荒木美幸 | 20,000 | 1.17 | 180日 |
表の内容は、「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」より
ブックビルディング参加方針
原則、全力参加です。
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング期間 | 購入申込期間 |
|---|---|---|---|
| 参加 | みずほ証券 | 2/5(水) 6:00 ～ 2/12(水) 10:00 | 2/14(金) 6:00 ～ 2/18(火) 15:30 |
| 参加 | SMBC日興証券 | 2/5(水) 5:00 ～ 2/12(水) 17:00 | 2/14(金) 5:00 ～ 2/18(火) 17:00 |
| 参加 | SBI証券 | 2/5(水) 0:00 ～ 2/12(水) 11:00 | – |
| 参加 | マネックス証券 | 2/5(水) 0:00 ～ 2/12(水) 11:00 | 2/14(金) 0:00 ～ 2/19(水) 11:00 |
| 参加 | いちよし証券 | ※ | ※ |
| 不参加 | エース証券 | – | – |
| 参加 | 岩井コスモ証券 | 2/5(水) 0:00 ～ 2/12(水) 17:30 | 2/14(金) 0:00 ～2/18(火) 10:30 |
| 不参加 | ちばぎん証券 | – | – |
| 不参加 | 東洋証券 | – | – |
※ いちよし証券は目論見書に引受人であることの記載あるが、IPOブックビルディングのお申込みページに表示がない。いちよしダイレクトのお客様への割当はないということですかね。
AHCグループ(7083) のIPO 参加結果
| 方針 | 証券会社名 | ブックビルディング | 購入申込 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 参加 | みずほ証券 | 100株 | → | 落選 |
| 参加 | SMBC日興証券 | 100株(ブロンズステージ) | 補欠 | 落選 |
| 参加 | SBI証券 | 500株(ポイント使用せず) | → | 落選 |
| 参加 | マネックス証券 | 300株 | → | 落選 |
| 不参加 | いちよし証券 | – | – | – |
| 不参加 | エース証券 | – | – | – |
| 参加 | 岩井コスモ証券 | 100株 | – | 落選 |
| 不参加 | ちばぎん証券 | – | – | – |
| 不参加 | 東洋証券 | – | – | – |
所感
結果は全滅。SMBCのブロンズステージの恩恵は受けられず。シルバーステージを目指すべきなのか。
上場
上場初日(2/25)、初値3,550円(公開価格に対して、＋1,350円、1.6倍、＋61.4％)
初値形成時の出来高は36万8800株。
福祉・介護事業は時代のニーズに合っているように思う。
大株主のロックアップ解除に注意しつつ、業績・株価に注視していく。
| 公開価格 | 2,200円 |
|---|---|
| 初値 | 3,550円 |
コメント