【IPO】i-plug(4177)、東証マザーズに上場

上場予定日は2021年3月18日。

i-plug(4177) の基本およびIPO情報

会社名(ふりがな 株式会社i-plug(あい ぷらぐ)
銘柄略称M-i-plug
設立年月日 2012 年 4 月 18 日
所在地 大阪市淀川区西中島五丁目 11 番 8 号
事業内容 新卒ダイレクトリクルーティングサービス「OfferBox」の運営
コード 4177
IPO調達資金の使途 以下のとおり充当予定
①新規事業領域含むプロダクト開発力の強化のための人件費等
②OfferBox事業の成長を加速させるためのプロモーション費
③グループ会社の株式会社イー・ファルコンの事業拡大に向けた人件費、借入金返済
④有利子負債の返済資金
主幹事証券会社 大和証券
主幹事以外の引受人 みずほ証券㈱、㈱SBI証券、岡三証券㈱、いちよし証券㈱、マネックス証券㈱、松井証券㈱
想定価格 2,470円
仮条件 2,470~2,620円
公開価格 2,620円

株主の状況( 上場前 )

氏名または名称所有株式数(株)株式の総数に対する所有株式数の割合(%)ロックアップ
中野 智哉2,310,00062.90180日
山田 正洋390,00010.62180日
ニッセイ・キャピタル8号投資事業有限責任組合無限責任組合員 ニッセイ・キャピタル株式会社300,0008.1790日/1.5倍
田中 伸明210,0005.72180日
直木 英訓103,100
(13,100)
2.81
(0.36)
180日
その他108名64,450
(64,450)
1.75
(1.75)
180日(一部)
おおさか社会課題解決投資事業有限責任組合>無限責任組合員 ヒューチャーベンチャーキャピタル株式会社62,5001.7090日/1.5倍
りそなキャピタル4号投資事業責任組合業務執行組合員 りそなキャピタル株式会社37,5001.0290日/1.5倍
株式会社シタシオンストラテジックパートナーズ37,5001.02180日
阪田 貴郁36,800
(36,800)
1.00
(1.00)
180

()内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数。
ロックアップ180日目2021年9月13日

ロックアップ90日目2021年6月15日or公開価格の1.5倍
上記以外のロックアップ対象者は、学校法人グロービス経営大学院(株、%)

i-plug(4177) の業績推移

ブックビルディング(BB)参加方針

証券会社名BB期間購入申込期間方針
大和証券9/2(水)5:00 ~ 9/8(火)17:009/10(木)5:00 ~ 9/14(月)17:00参加
みずほ証券9/2(水) ~ 9/8(火)11:009/10(木) ~ 9/14(月)9:00参加
SBI証券9/2(水)0:00 ~ 9/8(火)11:009/10(木)0:00 ~ 9/14(月)12:00参加
岡三証券9/2(水)6:00 ~ 9/8(火)10:009/10(木)6:00 ~ 9/14(月)15:30不参加
いちよし証券9/2(水)6:00 ~ 9/8(火)10:009/10(木)6:00 ~ 9/14(月)15:30不参加
マネックス証券9/2(水)6:00 ~ 9/8(火)10:009/10(木)6:00 ~ 9/14(月)15:30参加
松井証券9/2(水)10:00 ~ 9/8(火)10:509/10(木)10:00 ~ 9/14(月)14:00参加


i-plug(4177) のIPO 参加結果

証券会社名(管理人のBB方針)BB購入申込結果
SMBC証券(参加)100株落選
大和証券(参加)100株落選
SBI証券(参加)100株落選
みずほ証券(参加)100株落選
楽天証券(参加)100株落選

参加メモ

【2021/3/17記】
全滅!この中で当選確率が一番高そうなのはSBIでしたが、昨今の口座開設数急増で倍率はきっととてつもなく高かったのでしょう。ポイント使いたかったけど、昨年末にヤプリでやらかして殆ど貯まっていない状態。しかも、ヤプリはBASEやSansanのように飛んでいくような気がして、初値で売らずに塩漬けしてたら、高値から3,000円くらい下がった。手放さなかった理由は、メイン口座じゃないから面倒くさかったのとまだ公開価格よりも上にあるから。

上場

公開価格2,620円
初値

※ご注意※
・本記事は、新規株式発行並びに株式売出届出目論見書(訂正事項分含む)記載の内容と、それらに対する管理人なりの解釈を踏まえて作成しております。
・投資は自己責任で。

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